MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons per un import de 500 milions d'euros a 10 anys amb un cupó anual de l'1,375%, el més baix d'un emissor corporatiu espanyol en aquest termini, ha informat la companyia en un comunicat.
El preu de l'emissió dels nous bons és del 98,948% del seu valor nominal, i la demanda de l'operació ha ascendit a uns 4.000 milions d'euros, vuit vegades l'oferta.
L'emissió, llançada aquest matí dins del programa Euro Mèdium Term Notes (EMTN), ha rebut així ordres d'uns 300 inversors institucionals de 24 països, i al voltant del 90% de l'emissió es va subscriure amb inversors estrangers.
La companyia presidida per Salvador Gabarró ha assenyalat que els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament de la qual està previst per al pròxim 21 de gener, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, en augmentar el pes del mercat de capitals, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments, augmentant així la liquiditat de l'empresa.
A mitjan novembre, la companyia ja va tancar una emissió d'obligacions perpètues subordinades per un import nominal de 1.000 milions d'euros.
A més, fa ja prop d'un any, Gas Natural Fenosa va tancar una emissió semblant a la d'aquest dimarts, també per valor de 500 milions i a deu anys, i en aquell moment la demanda va superar els 5.000 milions d'euros i el cupó anual va ser del 2,875%.
Des del juny del 2009, Gas Natural Fenosa ha realitzat emissions públiques per un import superior als 13.000 milions d'euros, dels quals la gran majoria s'han portat a terme als mercats europeus.
