L'OPS i l'OPV sumen 75,86 milions d'accions equivalents al 58,3% del capital social de la companyia
MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus) ha fixat en 14,50 euros el preu de les seves accions en l'operació de sortida a Borsa, prevista per a aquest divendres, 9 de maig, segons ha informat la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El preu de l'oferta se situa dins de la banda de preus indicativa recollida al fullet informatiu d'entre 13,25 i 16,25 euros per títol i comporta una capitalització borsària inicial de 1.885 milions d'euros després de l'oferta.
Després d'avaluar les condicions dels mercats, i una vegada conclòs el període de prospecció de la demanda ('bookbuilding'), la companyia, els accionistes oferents i les entitats asseguradores han acordat l'esmentat preu.
A més, s'ha signat el contracte d'assegurament entre la firma i les entitats identificades al fullet informatiu, que són Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg i Banc Santander.
La societat espera ingressar uns 1.100 milions d'euros en el seu debut en borsa, i en concret, preveu captar uns 300 milions d'euros a través d'una oferta de subscripció d'accions de nova emissió (OPS) i 800 milions més en la posterior oferta pública de venda d'accions (OPV). Totes dues es dirigiran a inversors institucionals.
En concret, l'OPS comprendrà un total de 20,68 milions d'accions de nova emissió, amb un valor nominal de 0,10 euros cadascuna, i amb una prima d'emissió de 14,40 euros; les noves accions emeses a l'OPS representaran un 15,9% del capital social de la companyia després de l'oferta.
Respecte a l'OPV, aquesta comprendrà un total de 55,17 milions d'accions ja emeses i en circulació, amb un valor nominal de 0,10 euros cadascuna, titularitat de l'accionista oferent, Azul Finance, que rebrà per la venda 800 milions d'euros. Les accions objecte d'oferta de venda representaran un 42,4% del capital social.
La intenció de la companyia és que el 'free float' se situï entre el 53% i el 63% de les seves accions.
Applus destinarà els ingressos bruts que obtingui en l'OPS a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre d'altres, inversions en actius fixos i adquisicions.
La societat pretén repartir un dividend d'aproximadament el 20% del benefici net a partir del 2015, una vegada publicats els resultats de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2014. Applus no ha retribuït a l'accionista en els exercicis 2011, 2012 i 2013.
Amb seu a Barcelona, Applus desenvolupa la seva activitat a més de 60 països, a través d'un equip d'aproximadament 19.000 treballadors i una xarxa de 324 oficines, 159 instal·lacions d'assajos i 322 estacions d'inspecció tècnica de vehicles.
A l'exercici tancat el 31 de desembre del 2013, el grup va registrar uns ingressos de 1.600 milions d'euros i un resultat operatiu abans de depreciació, amortització i altres de 200 milions d'euros.
