MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -
Pescanova tindrà una injecció de fons de fins a 150 milions d'euros, entre capital i finançament a llarg termini, per garantir-ne la viabilitat, i alhora durà a terme una reorganització societària, amb la sol·licitud de concursos exprés per a les seves filials espanyoles connexos amb el de la matriu, segons la proposta de conveni enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, l'esmentada reorganització es durà a terme mitjançant la fusió per absorció de les seves filials espanyoles, diferents de Novapesca Trading, prèvia a la seva reestructuració financera a través dels esmentats procediments concursals, i la posterior segregació de la totalitat del seu negoci i actius i passius a favor d'una nova entitat, anomenada Nueva Pescanova.
L'esmentada entitat tindrà la totalitat del passiu postconcursal i agruparà les participacions en la nova societat Pescanova Espanya, successora de l'antiga Pescanova, que retindrà els actius actualment basats a Espanya i incorporarà les activitats internacionals del grup.
D'aquesta manera, Pescanova conservarà com a únic actiu, després del concurs, una participació del 4,99% a Nueva Pescanova i no tindrà endeutament financer.
Segons la proposta de conveni, el deute financer romanent després de la reestructuració serà de 812,5 milions d'euros, excloent el deute en filials estrangeres.
Del total de la injecció de fons, que inclou una ampliació de capital de fins a 37,5 milions d'euros, prop del 70% (105 milions d'euros) l'aportarà la banca creditora i el 30% restant (45 milions d'euros) el consorci integrat per la cervesera catalana i el fons luxemburguès, que s'incorpora com a soci industrial de referència.
Alhora, la quitació efectiva mitja sobre el deute en balanç oscil·larà entre aproximadament el 60% i el 90%, en funció dels casos. El deute financer neta ascendia a uns 3.300 milions d'euros al tancament de 2012, amb un patrimoni net negatiu de 1.500 milions d'euros.
En concret, Nueva Pescanova tindrà un capital social de 72,2 milions d'euros, dels quals un 34,6% (25 milions d'euros) podrà ser subscrit pels creditors que així ho desitgin mitjançant la compensació de crèdits, un altre 30,4% (22 milions d'euros) serà ofert per a la seva sucripció en efectiu pels accionistes de Pescanova diferents de Damm i Luxempart, un altre 30% (21,6 milions d'euros) serà subscrit pel consorci i el restant 4,99% (3,6 milions d'euros) el subscriurà Pescanova.
Així, es reconeix una participació del 4,99% als accionistes existents a la pesquera després de la reestructuració.
Alhora, Nueva Pescanova obtindrà una nou finançament súper sènior per import de 112,5 milions d'euros per finançar les necessitats del seu negoci després de la reestructuració, que serà facilitada en un mínim d'un 30% pel consorci i el 70% restant pels creditors que desitgin participar en ella.
L'esmentat finançament, que tindrà la qualificació de crèdits contra la massa en cas d'un eventual concurs ulterior de Nueva Pescanova o alguna de les filials acreditades, tindrà un venciment a set anys, un interès del 15% anual (del qual el 5% es pagarà en efectiu i el restant 10% es capitalitzarà fins al seu venciment) i estarà garantida amb peça sobre la totalitat del capital de les societats filials de Nueva Pescanova, així com per la garantia personal de totes les filials acreditades.
ASSEGURADA PEL CONSORCI
L'aportació del capital en efectiu i del nou finançament súper sènior fins al seu import màxim conjunt de 150 milions d'euros està assegurada per l'oferta de finançament que el consorci ha enviat a Pescanova amb data 28 de febrer del 2014, amb subjecció a les condicions de l'esmentada oferta.
En el cas que prosperés l'esmentada proposta, que té un termini d'adhesió que conclou el pròxim 31 de març i haurà de tenir el suport del 51% dels creditors, la nova Pescanova naixerà a l'abril, una vegada el jutge aixequi el concurs.
La firma gallega té liquiditat garantida fins al mes de juny vinent, sense que tingui problemes de tresoreria i amb rècord de captures en l'última part del 2013. La venda de la seva filial australiana i la liquiditat de la qual disposa s'ha traduït a més en l'amortització d'uns 14 milions del crèdit de 56 milions d'euros atorgat per la banca per alleugerir la seva situació.
Pescanova va aconseguir unes vendes de més de 1.200 milions d'euros el 2013, fet que suposa un descens del 18% respecte a les obtingudes un any abans, segons han informat Europa Press en fonts coneixedores de la situació de la pesquera, que, malgrat la seva crítica situació, continua amb la seva activitat i manté al dia els salaris dels seus treballadors.
Es tracta encara d'estimacions dels comptes anuals, ja que BDO es troba immersa en els treballs d'auditoria dels resultats corresponents a l'exercici 2013, després de ser reescollida a proposta del consell d'administració i amb el coneixement de l'administrador concursal Deloitte.
