MADRID/BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de reserves de viatges en línia eDreams Odigeo ha col·locat amb èxit bons per valor de 435 milions d'euros amb venciment en 2021, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La demanda ha superat l'oferta de deute, per la qual cosa s'incrementat la quantitat inicialment anunciada de 425 a 435 milions d'euros, i l'entitat col·locadora ha estat Deutsche Bank.
Aquesta operació, amb la qual finalment s'ha incrementat la quantitat inicialment anunciada de 425 a 435 milions, permetrà a l'empresa ampliar el venciment del seu deute de menys de dos anys a cinc anys, així com augmentar de manera considerable la seva flexibilitat respecte al seu finançament actual.
En particular, les condicions d'aquests nous bons li possibilitaran executar la seva estratègia de seguir reduint el seu deute en el futur, amb opcions contractuals per recomprar el 10% de l'import nominal cada any a un preu favorable.
L'empresa ha refinançat també la seva línia de crèdit súper sènior, incrementant el volum de 130 a 147 milions d'euros, de manera que incrementa de manera important la seva flexibilitat respecte a les condicions actuals.
El director financer d'eDreams, David Elízaga, ha mostrat la satisfacció davant del "fort suport" rebut per part dels mercats financers.
80 INVERSORS
De fet, l'empresa ha rebut sol·licituds de gairebé 80 inversors dels Estats Units i tots els grans països europeus en els que opera (França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Suècia, entre d'altres).
"Això situa a la companyia en una posició molt més fort, amb major flexibilitat i confirma, una vegada més, l'estratègia i el rendiment de l'empresa", ha subratllat Elízaga.
La data de liquidació de l'oferta està prevista per al pròxim dia 4 d'octubre, i està subjecta a les condicions habituals.
Els ingressos d'aquesta oferta seran utilitzats per a la cancel·lació dels bons en circulació emesos el gener del 2013 per Geo Debt Finance al 7,5% i amb venciment el 2018, i al 10,38% emesos l'abril del 2011 i amb venciment el 2019, així com el pagament de comissions, honoraris i unes altres despeses associats amb l'oferta i la cancel·lació.
