Prendrà un 55% del seu capital de Giant Cement Holding d'empreses i hi donarà un préstec perquè liquidi deute
MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Carlos Slim, a través de la seva empresa mexicana de materials de construcció Elementia, injectarà 525 milions de dòlars (uns 480 milions d'euros) a Giant Cement Grup Holding, filial estatunidenc de Cementos Portland, cimentera del grup FCC.
La firma de l'empresari mexicà prendrà un 55% del capital de Giant mitjançant la subscripció d'una ampliació de capital de 220 milions de dòlars (uns 201 milions d'euros). Després, hi atorgarà un préstec de 305 milions de dòlars (uns 280 milions) perquè cancel·li deute.
A més, Elementia i Cementos Portland signaran un acord pel qual la cimentera espanyola podrà exportar ciment a tots els països americans en els que opera la companyia mexicana.
L'operació es completarà amb la capitalització, és a dir, la conversió en accions de Giant, de préstecs per 66 milions de dòlars (uns 60,4 milions d'euros), que Cementos Portland i FCC tenen amb la seva filial estatunidenca.
Amb tota aquesta operació, Carlos Slim fa un pas més en el seu compromís amb el grup FCC, del qual ja és accionista de control amb un 61,1% del capital, i amb el seu sanejament i reestructuració.
L'entrada de la seva participada Elementia a Giant permetrà a aquesta firma de Cementos Portland reforçar la seva posició financera i impulsar el seu negoci, actualment afectat per la 'recessió' que el consum de ciment registra a Espanya davant l'aturada de l'obra pública.
AMORTITZACIÓ DE BONS AL 10%.
En concret, amb el crèdit de 305 milions de dòlars que Elementia concedirà a la companyia, Giant cancel·larà el seu tram de deute més car, una emissió de bons que té un saldo viu d'uns 437 milions d'euros.
Aquesta emissió aporta a la companyia un cupó del 10% anual i a més reconeix el dret dels bonistes a rebre el 20% del benefici brut d'explotació (Ebitda) que genera la firma al venciment dels títols, fixat per al juliol del 2018.
Un cop es liquidi aquest passiu, Giant calcula que retallarà en un 75% el cost del seu deute, que actualment li suposa uns 50 milions de dòlars anuals (uns 45,7 milions d'euros) i destinarà recursos per millorar les seves instal·lacions i incrementar la seva capacitat, segons va detallar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
PENDENT D'OPA D'EXCLUSIÓ.
L'operació de Slim en la branca estatunidenca de Cementos Portland es planteja mentre aquesta companyia està pendent que el supervisor del mercat doni 'llum verda' a l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) que FCC ha llançat sobre l'empresa, en què controla el 79% del capital, per excloure-la de cotització en borsa.
Alhora, la reestructuració i sanejament de Giant tindrà lloc perquè aquest estiu es va tancar la reestructuració del deute de Cementos Portland i mentre actualment es refinancia el gruix del passiu de FCC.
La reducció i optimització de l'endeutament constitueix l'actual objectiu estratègic de Slim per a FCC, tenint en compte que, a més, d'això depèn que el grup torni a repartir dividend, suspès des del 2013.
EUA, PRIMER MERCAT DE PORTLAND.
Giant Cement Holding és la firma a través de la qual Cementos Portland, la cimentera de FCC, és present al mercat dels Estats Units, actual primera font d'ingressos de la cimentera, en generar al voltant del 35% del total.
Segons les seves dades, és la quarta cimentera de la costa Est i té tres fàbriques, a Carolina del Sud, Pennsilvània i Maine, que sumen una capacitat de 3 milions de tones de ciment. A tancament de setembre va facturar uns 170 milions d'euros i va aconseguir un Ebitda de 20 milions.
A més dels Estats Units i a Espanya, Cementos Portland compta també amb instal·lacions a Tunísia i el Regne Unit.
De la seva banda, Elementia és una empresa mexicana cotitzada en què Slim controla un 35,6% i en què té com soci el també empresari mexicà Antonio del Valle. La firma es dedica a fabricar i vendre materials de construcció a Mèxic i a altres països del continent.
