Estendrà el seu termini de venciment fins al 2027
MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Abertis llançarà una nova emissió de bons a deu anys amb la finalitat de recomprar fins a 500 milions d'euros d'emissions de títols de deute actualment en circulació que vencen el 2019 i el 2020, segons ha anunciat el grup de concessions d'infraestructures.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de la companyia que dirigeix Francisco Reynés d'optimitzar la seva estructura de deute aprofitant les actuals condicions del mercat per estendre els terminis d'amortització i retallar el cost del seu passiu.
Amb aquesta finalitat, l'empresa d'autopistes i satèl·lits ha anunciat el llançament de bons a deu anys (amb un termini d'amortització al febrer del 2027) per substituir així títols que vencen el 2019 i el 2020.
En concret, preveu recomprar títols per fins a 500 milions d'euros, una mica més d'una tercera part (el 35,4%) del saldo viu de 1.410 milions d'euros que sumen tres emissions llançades el 2005, 2011 i 2012.
L'oferta de recompra s'ha llançat aquest mateix dimecres, 2 de novembre, i s'estendrà fins al proper dia 9, amb la finalitat de materialitzar-la el 17 de novembre, segons ha indicat Abertis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La nova emissió i posterior recompra de bons tindrà lloc setmanes després que Abertis, a través de la seva filial francesa Sanef, col·loqués 300 milions en bons amb el cupó més baix de la seva història (el 0,95%) també per reestructurar el deute.
A més, el grup que presideix Salvador Alemany va fer el mes de maig passat l'emissió de títols de deute més gran de la seva història, amb la col·locació de 1.150 milions d'euros a deu anys.
REFINANÇAMENTS PER 1.500 MILIONS
Des de començaments d'any, i abans de la recompra anunciada aquest dimecres, la companyia de concessions havia tancat refinançaments de deute, tant corporativa com a través de filials, per un total de 1.500 milions d'euros.
A tancament del mes de setembre passat, Abertis presentava un endeutament net de 14.219 milions d'euros, un 13,2% més respecte al desembre per les inversions realitzades durant aquest any, d'uns 2.200 milions d'euros.
