L'import del deute antic objecte de capitalització es correspondrà amb un 70% del seu valor nominal
MADRID, 10 Març (EUROPA PRESS) -
Abengoa rebrà una injecció d'entre 1.500 i 1.800 milions d'euros, en un termini màxim de cinc anys, segons el preacord a què han arribat els bancs integrats a l'anomenat G-7 i les principals tenidors de bons per reestructurar el deute del grup i recapitalitzar-lo.
Les entitats que finançaran l'esmentat préstec, garantit amb determinats actius, incloent accions lliures d'Atlàntica Yield, tindran dret a rebre un 55% del capital social de la Nueva Abengoa.
L'import del deute antic objecte de capitalització es correspondrà amb un 70% del seu valor nominal i aquesta capitalització donaria dret a subscriure un 35% del nou capital, segons ha informat aquest dijous la societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El preacord preveu a més que el deute financer corresponent a les línies de liquiditat concedides al grup entre el 23 de setembre i el 24 de desembre del 2014 per import de 231 milions d'euros --més despeses financeres meritades-- serà objecte de finançament mitjançant l'extensió del seu termini per dos anys.
L'esmentat deute, ha precisat la companyia, estaria garantit amb les accions d'Atlàntica Yield i podria amortitzar-se anticipadament en cas de venda dels títols o emissió d'un canviable sobre les esmentades accions.
Segons Abengoa, l'import de l'augment del capital que es reserva als qui aportin els 800 milions d'euros d'avals que se sol·liciten serà del 5% del nou capital.
En acabar el procés de reestructuració de la societat, els seus actuals accionistes tindran una participació del 5% en el capital social, tot i que eventualment podran augmentar l'esmentada participació en un percentatge no superior a un 5% addicional en el cas que en un termini de cinc anys s'hagin satisfet tant les quantitats endeutades en virtut del nou finançament, com el deute existent, incloent els seus costos financers.
Finalment, Abengoa ha informat que les dues classes d'accions existents actualment s'unificaran en una de sola.
Aquest preacord entre els bancs i els bonistes més destacats ara ha d'arribar al suport del 75% entre el conjunt dels creditors i, a més, rebre l'aprovació d'Abengoa. Si la seva ratificació es produeix abans del 28 de març, l'empresa haurà salvat el concurs de creditors.
El procés de negociació es va desbloquejar després que el principal accionista d'Abengoa, Felipe Benjumea, desistís en les seves intencions de mantenir una participació de control en la Nueva Abengoa.
L'aspiració de Benjumea de tenir una participació del 12,5% en la Nueva Abengoa, que podia després veure's incrementada fins al 30% si es complia la full de ruta establert en el pla de viabilitat, era considerada "inassumible" pels creditors.
