MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha donat 'llum verda' a l'oferta pública d'adquisició (OPA) presentada per L1 Retail, divisió de comer minorista de LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhail Fridman, per la cadena de supermercats Dia, segons ha informat en un comunicat.
En concret, l'rgan presidit per Sebastián Albella ha adms a trmit l'OPA en entendre que el fullet i altres documents presentats, després de la documentació complementria i les modificacions del passat 4 de mar i les esmenes que s'han registrat aquest divendres, "s'ajusten" al que es disposa en l'article 17 del Reial Decret 1066/2007.
La CNMV ha precisat que l'admissió a trmit d'aquesta sollicitud no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions, que haur de produir-se conforme als terminis i altres requisits previstos en l'article 21 de la precitada norma.
Fonts properes a LetterOne han ressaltat a Europa Press la professionalitat amb la qual ha treballat el supervisor espanyol i han mostrat la seva satisfacció pel rigor de la CNMV en aquest temps.
D'aquesta manera, LetterOne ja compta, a dues setmanes de la junta d'accionistes que se celebrar el 20 de mar, amb el pronunciament de la CNMV i del Consell Administratiu de Defensa Econmica del Brasil (Conselho Administratiu de Defensa Econmica), que va autoritzar fa una setmana l'operació, mentre que falta el vistiplau de la Comissió Europea.
L'OPA llanada el passat 5 de febrer a un preu de 0,67 euros es dirigeix el 70,9% de la companyia, equivalent a un total de 441.937.819 accions, per la qual cosa LetterOne desemborsaria un total de 296,1 milions d'euros, en metllic, amb l'aval del banc suís UBS. D'aquesta manera, Dia es valora en un total de 417,07 milions d'euros.
Aquesta operació forma part d'un pla de rescat de Dia dissenyat per L1 Retail, que consta a més d'altres dues parts. La primera és el compromís de donar suport a una ampliació de capital de 500 milions d'euros per dotar d'una estructura de capital viable a llarg termini, que est condicionat al resultat positiu i la posterior liquidació de l'OPA voluntria i al fet que Dia aconsegueixi un acord satisfactori amb la seva banca creditora.
L'altra part és un pla de rescat integral per garantir el futur de Dia, basat en sis pilars, liderat i supervisat per L1 Retail, que resulti en la reconversió integral de la companyia en els propers cinc anys. Els sis pilars que inclou el pla són: una nova proposta de valor comercial, reajustament de preus i promocions, una estratgia de xarxa de botigues adequada, reclutar nou lideratge i desenvolupar el talent intern, millorar l'execució d'operacions minoristes i invertir en la marca i en mrqueting.
L'OPA est supeditada al fet que els accionistes (diferents de L1 Retail) que representin almenys el 35,5% del total de les accions de Dia l'acceptin i les aprovacions de competncia pertinents. També est condicionada al fet que no s'ampli capital abans de la conclusió de l'oferta.
