El rang de preus oscil·larà entre 13,25 euros i 16,25 euros per acció
MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus) espera ingressar uns 1.100 milions d'euros en el seu debut en borsa, prevista per al pròxim 9 de maig, segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.
En concret, la companyia espera captar uns 300 milions d'euros a través d'una oferta de subscripció d'accions de nova emissió (OPS) i altres 800 milions en la posterior oferta pública de venda d'accions (OPV), amb la qual culminaria la seva sortida a Borsa.
L'OPS i l'OPV es dirigiran a inversors institucionals, i les fonts han precisat que el rang de preu oscil·la entre els 13,25 euros i els 16,25 euros; la intenció de la companyia passa perquè el 'free float' se situï entre el 53% i el 63% de les seves accions.
Applus destinarà els ingressos bruts que obtingui en l'OPS a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre d'altres, inversions en actius fixos i adquisicions.
El procés d'admissió a negociació de les accions de la companyia a les Borses de Valors es troba així en els "últims cops de cua", segons les fonts.
Amb seu a Barcelona, Applus desenvolupa la seva activitat en més de 60 països, a través d'un equip d'aproximadament 19.000 treballadors i d'una xarxa de 324 oficines, 159 instal·lacions d'assajos i 322 estacions d'inspecció tècnica de vehicles.
A l'exercici tancat a 31 de desembre del 2013, el grup va registrar uns ingressos de 1.600 milions d'euros i un resultat operatiu abans de depreciació, amortització i altres de 200 milions d'euros.
