MADRID 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob) ha establert un descompte addicional del 13,8% per al canvi de les participacions preferents i deute subordinat perpetu de CatalunyaCaixa i Novagalicia Banc, segons ha informat aquest dilluns l'organisme.
L'operació consistirà en la conversió d'aquests instruments híbrids en accions una vegada aplicada la retallada sobre el seu nominal, i per al deute subordinat amb venciment, l'accionista podrà triar entre accions o deute sènior amb el mateix venciment que el deute subordinat i amb diferents retallades sobre el nominal original.
Els inversors minoristes que obtinguin accions de CatalunyaCaixa i Novagalicia Banc com a conseqüència d'aquests exercicis podran dirigir-se a l'oferta d'adquisició que farà el Fons de garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGDEC), que estableix així un mecanisme de liquiditat per a aquestes entitats, que no cotitzen a borsa ni preveuen la possibilitat de fer-ho.
El Banc d'Espanya ha explicat que cadascuna de les ofertes de canvi es formula com una compravenda d'accions a canvi d'un preu en metàl·lic que rebrà el venedor i que s'ha calculat aplicant al valor econòmic que tenen les esmentades accions un descompte per il·liquiditat.
Així, el preu ofert per cada acció de Novagalicia és d'1,329 euros, que resulta després d'aplicar un descompte d'il·liquiditat per acció de 0,212785 euros.
Mentrestant, el preu per cada acció de CatalunyaCaixa és d'1,561616 euros, després d'aplicar un descompte de 0,25 euros.
La tramitació tant del canvi d'instruments híbrids i de deute subordinat per accions, com de l'oferta d'adquisició del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit es realitzarà a les oficines i sucursals de Novagalicia Banc i de CatalunyaCaixa.
El Frob explica que aquestes operacions completen la capitalització de les dues entitats recollida en els seus plans de resolució, i recorda que aquests plans pretenen afavorir la reconversió de les entitats, evitant els costos i riscos d'un escenari de liquidació "molt més costós per a tots".
QUITANÇA ADDICIONAL
Aquest és el segon descompte que s'aplica a les preferents i deute subordinat de les dues entitats; en el canvi per accions, el Frob va fixar una retallada mitjana per a les forquilles de preferents de CatalunyaCaixa del 61% i del 43% per al cas dels de Novagalicia Banc, en compliment de les exigències de Brussel·les per donar el seu vistiplau als plans de recapitalització.
Així doncs, la retallada total, una vegada aplicada aquesta segona quitança, en el cas de les preferents per a CatalunyaCaixa se situa en una mitjana del 66,5%, mentre que per al deute subordinat ascendeix al 48,35%.
Mentrestant, en el cas de l'entitat gallega les forquilles de preferents patiran un treu final mitjana del 50,86%, i per a qui tingui deute subordinat arribarà fins al 49,14%.
El Govern va decidir solucionar el problema dels híbrids d'aquestes entitats no cotitzades amb la compra de les accions per part del FGD, una solució que ja ha estat avalada per la comissió gestora del FGD.
El Govern ha aprovat una derrama extraordinària del FGDEC, organisme que es nodreix de les aportacions de les entitats financeres, per donar liquiditat a les forquilles de preferents de Novagalicia Banc i CatalunyaCaixa; opció que va comptar amb el rebuig dels principals banquers de la 'banca sana'.
Pel que fa al deute subordinat, l'organisme dependent del Banc d'Espanya ha establert una quitança del 41% per al deute perpetu i del 22% per a deute amb venciment en el cas de l'entitat gallega, i del 40% per al deute perpetu i del 15% amb venciment suposat de CatalunyaCaixa.
