CaixaBank fregar el 75% del nou grup i Bankia sobrepassar lleument el 25%, segons l'equació de bescanvi pactada
MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia han finalitzat la reunió d'aquest dijous amb el vistiplau a l'Acord Comú de Fusió, que donar com a resultat a l'entitat més gran d'Espanya, segons fonts financeres consultades per Europa Press.
La reunió dels respectius consells d'administració, que s'ha perllongat durant quatre hores, s'ha celebrat per fi aquest dijous després que els treballs de la fase de 'due diligence', en la qual es van analitzar a fons els nombres de cada entitat, es perllonguessin més del previst i sorgissin certes divergncies a l'hora de determinar l'equació de bescanvi.
Si ja de per si mateix és un assumpte espinós d'acordar en una operació d'aquestes característiques, en aquesta ocasió tenia un inters addicional, ja que Criteria no havia de baixar del llindar del 30% en l'accionariat del grup resultant perqu la Fundació 'La Caixa' no perdés avantatges fiscals, un requisit que a més est incls en un protocol intern i la ruptura del qual implicaria l'assumpció d'una srie de costos.
Finalment, CaixaBank ostentar una mica menys del 75% de la nova entitat i Bankia es quedar amb una participació alguna cosa superior al 25%. Aquesta distribució de l'accionariat permetr que Criteria mantingui el llindar del 30% per no perdre els seus avantatges fiscals com a grup consolidat i que el FROB, fons de rescat públic que compta amb un 61,8% al capital de Bankia, abast entorn del 16%.
També ha estat objecte de debat la composició del nou consell d'administració, que estar format per 15 membres, dels quals nou seran independents. L'Estat, a través del FROB, tindr també presencia en el consell d'administració de l'entitat resultant.
Finalment, els 14 consellers de CaixaBank i els 13 de Bankia han donat 'llum verda' a l'operació després de quatre hores de deliberació per lligar tots els caps.
Així mateix, l'actual president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, assumir la presidncia del nou grup, per amb poders limitats, mentre que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Górtazar, assumir la gestió del grup i ser per exemple qui lideri la representació davant el BCE.
SEU SOCIAL A VALNCIA I LES OPERATIVES A BARCELONA I MADRID
La seu social de la nova CaixaBank --Bankia desapareixer com a marca-- estar a Valncia, la mateixa que tenen ara ambdues entitats. Al seu torn, Barcelona i Madrid albergaran les seus operatives.
L'inici de les negociacions va arrencar de forma discreta abans d'estiu, després de ser autoritzat per tots dos consells, que per al seu assessorament van contractar bancs d'inversió (Morgan Stanley en el cas de CaixaBank i Rotschild en el de Bankia), consultores (Deloitte i EY, respectivament) i assessors legals (Uría Menéndez i Garrigues, respectivament).
La reunió d'avui dóna el tret de sortida a una operació que crear un grup amb actius per import de 650.000 milions d'euros (les dues terceres parts aportades per CaixaBank) unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen catal i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior als 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia), la qual cosa propiciar significatives sinergies.
A continuació, en una nova reunió dels consells d'administració es convocaran les juntes extraordinries d'accionistes. Aquesta convocatria ha de fer-se amb, almenys, un mes d'antelació, per la qual cosa en el millor dels casos els accionistes donarien el seu vistiplau a l'operació a la fi d'octubre.
Si tots els processos segueixen el seu curs, la CNMC no troba problemes significatius de competncia i no hi ha retards en la seva tramitació, la integració de Bankia en CaixaBank es materialitzaria a la fi d'aquest any o principis de 2021.
Queden per definir qüestions importants com l'ajust d'oficines (entorn de 2.000 calculen els analistes) i de plantilla que es duran a terme per aprofitar les sinergies, mentre que l'Estat intentar maximitzar la recuperació de les ajudes injectades en Bankia, que ascendeixen a 24.000 milions i de les quals fins avui s'han recuperat uns 3.000 milions.
José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar revelaran els detalls de l'operació en una roda de premsa que se celebrar el matí d'aquest divendres a Valncia.
