MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
Veloz Holdco, filial d'IAG, ha sol·licitat l'exclusió de negociació dels títols de Vueling a les borses de valors i la formulació d'una opa sobre l'aerolínia catalana a 9,25 euros per acció, ha informat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'oferta es dirigeix a tots els titulars d'accions de Vueling, excepte aquells accionistes que van votar a favor de l'exclusió i que a més han immobilitzat les seves accions fins al transcurs del termini d'acceptació de l'oferta.
La junta d'accionistes de Vueling va aprovar dijous, amb el 99,6% del capital, l'exclusió de negociació a les Borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València de les accions representatives de la totalitat del capital social.
El consell d'administració d'IAG va aprovar el maig formular l'OPA sobre Vueling sempre que la sol·licitud d'exclusió, la formulació de l'oferta i el seu preu fossin autoritzats per la junta general d'accionistes de Vueling.
L'oferta, que es formularà exclusivament al mercat espanyol on cotitza i com compravenda, s'estén de manera efectiu a 2,83 milions d'accions de Vueling, representatives del 9,49% del seu capital social.
IAG té, a través de Veloz Holdco, 13,35 milions d'accions de Vueling, representatives del 44,66% del seu capital social total, i Iberia té 13,71 milions d'accions de Vueling representatives d'un 45,8%% del seu capital social.
En conseqüència, a IAG se li atribueixen les accions de Vueling pertanyents a la seva filial Veloz Holdco i a Iberia, així com les deu accions de l'aerolínia catalana de les quals és titular Niamh McCarthey, consellera dominical del grup d'empreses en la companyia que presideix Josep Piqué.
IAG, matriu del grup, té quatre membres dels 12 en el consell d'administració de Vueling: Enrique Donarie, Niamh McCarthey, Manuel López Colmenarejo i Jorge Pont Sánchez.
AVAL DE 26,24 MILIONS
La contraprestació de l'oferta (9,25 euros per acció) es farà efectiva en metàl·lic. Amb la finalitat de garantir la liquidació de la contraprestació oferta, Veloz Holdco ha presentat un aval, emès pel Banco Santander, per un import de 26,24 milions d'euros per cobrir totes les obligacions de pagament de la societat oferent.
Suposant que Vueling realitzés el pagament de qualsevol dividend, o remunerés de qualsevol altra forma als seus accionistes, amb anterioritat a la data de publicació del resultat de l'oferta, es podrà ajustar el preu, prèvia obtenció, quan procedeixi de l'autorització de la CNMV.
Pendent el resultat de l'OPA d'exclusió, la CNMV ha de decidir si aquests 9,25 euros són un preu equitatiu. A IAG encara li queda pendent de controlar un 9,5% del capital de Vueling i si el 90% dels accionistes decideixen acudir a l'OPA i vendre, la resta també estarà obligat a fer-ho, mentre que si aquest percentatge és inferior no estaran obligats tot i que tindran accions d'una companyia que no cotitzarà a Borsa i quan vulguin vendre'ls hauran d'acudir al grup d'empreses.
El president de Vueling, Josep Piqué, va assegurar dijous, malgrat no voler interferir en la decisió, que si el 80% dels accionistes acudissin a l'OPA, la liquiditat d'accions restants seria molt reduïda.
Actualment el capital social de Vueling és de 29,9 milions d'euros, representat per 29,9 milions d'accions d'un euro de valor nominal, que es troben admeses a negociació a les Borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València i integrades en el Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol (SIBE).
