MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
TSB Bank, filial de Banc Sabadell, ha ofert recomprar part de les cèdules hipotecàries per un valor total de 750 milions de lliures (876 milions d'euros) que va emetre el 2019 i que tenen previst vèncer el febrer del 2024, segons ha pogut saber Europa Press de fonts financeres.
L'objectiu del banc és proporcionar liquiditat als tenidors de bons i alhora optimitzar la seva pròpia posició de liquiditat i finançament. El preu serà del 100,33%, la qual cosa ofereix una prima de prop de 14 punts bàsics.
El volum màxim que s'ha ofert a recomprar l'entitat és de 250 milions de lliures (292 milions d'euros) i l'oferta expirarà el 13 de setembre. Banc Sabadell, Lloyds, NatWest, Nomura i RBC estan actuant com a gestors de l'oferta.
En paral·lel, TSB sondeja el mercat amb les mateixes entitats colocadores per emetre un cèdula denominada en lliures amb venciment a cinc anys i amb tipus d'interès variable lligat a la taxa SONIA. El llançament del bo al mercat es farà en els pròxims dies.
La recompra de les cèdules del 2019 és condicional al fet que TSB pugui col·locar aquesta nova emissió de manera reeixida. A més a més, els inversors que acudeixin a la recompra tindran preferència a l'hora d'aconseguir les noves cèdules.
