MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
TSB Bank, filial de Banc Sabadell, ha ofert recomprar part de les cdules hipotecries per un valor total de 750 milions de lliures (876 milions d'euros) que va emetre el 2019 i que tenen previst vncer el febrer del 2024, segons ha pogut saber Europa Press de fonts financeres.
L'objectiu del banc és proporcionar liquiditat als tenidors de bons i alhora optimitzar la seva prpia posició de liquiditat i finanament. El preu ser del 100,33%, la qual cosa ofereix una prima de prop de 14 punts bsics.
El volum mxim que s'ha ofert a recomprar l'entitat és de 250 milions de lliures (292 milions d'euros) i l'oferta expirar el 13 de setembre. Banc Sabadell, Lloyds, NatWest, Nomura i RBC estan actuant com a gestors de l'oferta.
En parallel, TSB sondeja el mercat amb les mateixes entitats colocadores per emetre un cdula denominada en lliures amb venciment a cinc anys i amb tipus d'inters variable lligat a la taxa SONIA. El llanament del bo al mercat es far en els prxims dies.
La recompra de les cdules del 2019 és condicional al fet que TSB pugui collocar aquesta nova emissió de manera reeixida. A més a més, els inversors que acudeixin a la recompra tindran preferncia a l'hora d'aconseguir les noves cdules.
