Donarà lloc a un 'gegant' patrimonial d'edificis d'oficines
MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El termini d'acceptació de l'OPA que Colonial ha llançat sobre Axiare per conformar la primera empresa d'edificis d'oficines en lloguer del país conclou demà dilluns, 29 de gener.
Es tracta d'una operació valorada en 1.033 milions d'euros, atès que l'OPA es dirigeix de forma efectiva al 71% del capital d'Axiare que Colonial encara no controla.
La immobiliària que dirigeix Pere Viñolas ja és el primer accionista de la socimi, amb un 28,79% del seu capital, i ofereix 18,36 euros per acció per la resta d'accions de la signatura que no controla.
La companyia ha condicionat l'èxit de l'operació en aconseguir el 50% del capital més una acció d'Axiare, incloent el percentatge amb què ja compte, amb el que només requereix un acceptació del 21,2% perquè l'OPA culmini amb èxit.
En aquest sentit, el consell d'administració d'Axiare, si bé en un primer moment va suggerir el caràcter hostil de l'operació i considera "millorable" el seu preu, finalment s'ha mostrat favorable a l'operació en el preceptiu informe emès sobre la mateixa.
Quant al finançament, Colonial ha captat recursos per pagar tot l'import màxim que suposa l'OPA. En els últims mesos, la signatura ha tancat amb èxit una col·locació de bons per 800 milions d'euros i, posteriorment, ha executat una ampliació de capital accelerada amb la qual va aconseguir altres 416 milions d'euros.
Aquestes dues operacions li han reportat un total d'1.130 milions d'euros, davant de l'import màxim de 1.033 milions que suposa l'OPA.
No obstant això, l'esquema de la immobiliària per pagar l'operació es completa amb un programa de venda d'actius no estratègics d'Axiare per valor de 300 milions, recursos que al seu torn destinarà a amortitzar bons.
NOU 'GEGANT' IMMOBILIARI.
Amb la seva OPA, Colonial busca fusionar-se amb Axiare i constituir un nou 'gegant' immobiliari. La companyia resultant sumarà una cartera d'immobles d'oficines en renda repartida als centres de Madrid, Barcelona i París i valorada en gairebé 10.000 milions d'euros. D'aquesta forma, presentarà un valor de patrimoni similar al de Merlín, l'altra socimi de l'Ibex, si bé aquesta empresa explica també amb centres comercials i logístics.
Malgrat estar immersa en aquesta operació corporativa, Colonial, actualment participada pel grup mexicà Finaccess i el fons sobirà de Qatar, manté la seva estratègia de creixement orgànic. Així, fa uns dies va tancar una 'macrocompra' de sòl a Madrid per aixecar dos complexos d'oficines a la capital, una operació que suposarà una inversió de 355 milions d'euros.
