Mitjançant una operació de recompra d'obligacions
PARÍS/BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
Colonial, a través de la seva filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), ha reestructurat 243,5 milions d'euros de deute mitjançant una recompra d'obligacions, segons ha informat la companyia.
La firma patrimonialista emmarca aquesta operació en l'estratègia de gestionar de manera activa el seu endeutament mitjançant l'extensió dels seus terminis de venciment i la reducció dels seus costos.
En concret, en virtut de l'operació, SFL ha recomprat obligacions per 144,2 milions d'euros d'una emissió que venç el maig del 2016 i títols per valor de 99,3 milions d'una emissió amb termini d'amortització el novembre del 2017.
La filial francesa de la immobiliària que té el Grupo Villar Mir i el fons sobirà de Qatar com a primers socis de referència ha realitzat aquesta operació a través d'una oferta de recompra.
A tancament del mes de setembre passat, Colonial tenia un endeutament net total de 2.841 milions d'euros, equivalent al 43% del valor de la seva cartera d'actius de patrimoni.
D'aquesta xifra, 1.250 milions d'euros corresponen al deute vinculat al negoci a Espanya, fonamentalment lligat als bons llançats aquest any per Colonial.
El passiu de la filial francesa SFL se situa en 1.200 milions, i també deriva d'emissions de títols de deute.
'INVESTMENT GRADE'
Colonial va obtenir el mes de maig passat l'avaluació de 'BBB' que li va atorgar Standard & Poor's, de manera que s'ha convertit en la primera immobiliària espanyola que aconsegueix l''investment grade', una qualificació que li va permetre estrenar-se al mercat de capitals.
El mes de novembre passat, Colonial va aconseguir una línia de finançament per un import total de 350 milions d'euros amb la finalitat de tenir recursos per abordar el pla d'inversió i creixement en el qual està immersa la immobiliària.
La companyia participada pel Grupo Villar Mir i per Qatar ha subscrit aquest crèdit 'revolving' amb un conjunt de set bancs, tots ells estrangers.
Es tracta de Natixis, Crédit Agricole, Deustche Bank, Mediobanca, BNP Paribas, JP Morgan Securities i Bank of America Merrill Lynch.
En paral·lel, SFL va tancar amb èxit també el novembre una emissió de bons per import de 500 milions, amb venciment a set anys i un tipus d'interès del 2,25%.
