MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Service Point ha anunciat que té intenció de convocar una junta extraordinària d'accionistes per tal de reduir el valor nominal de les seves accions i plantejar una ampliació de capital que permeti fer una oferta "ferm" pel seu deute.
La companyia d'impressió ha reconegut en una carta enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que la seva viabilitat futura depèn íntegrament o bé de què les entitats acceptin una oferta o de la negociació d'un plantejament alternatiu, com podria ser la dació en pagament d'algunes filials operatives.
"Si no hi ha cap acord amb les entitats financeres, Service Point Solutions hauria de seguir els passos previstos a la Llei Concursal", ha assenyalat la companyia, que el mes passat va decidir sol·licitar preconcurs de creditors després que els bancs rebutgessin les dues propostes presentades pel grup.
La companyia ha recordat que el passat 11 de novembre es va presentar una tercera oferta a les entitats financeres amb l'objectiu de cancel·lar la totalitat del deute sindicat i part del deute convertible, i d'acostar-se a les posicions dels bancs.
En concret, aquesta tercera oferta oferia un tram en efectiu pel 100% del deute amb cost d'entre 15 i 20 milions d'euros, i el manteniment de les obligacions convertibles per un import d'entre cinc i 12,5 milions d'euros de valor nominal.
Tot i això, les entitats financeres també han rebutjat aquesta oferta, fonamentalment pel termini de temps a executar la part d'efectiu de la transacció, ha explicat la firma.
"Les línies de comunicació amb els bancs creditors i els seus assessors estan obertes", i Service Point està preparant una nova proposta a enviar aquesta mateixa setmana; ha explicat que el deute vençut i no pagat de la solució puja a un total de 104,49 milions d'euros.
La companyia va comunicar divendres passat que en els primers nou mesos de l'any va registrar unes pèrdues netes de 3,72 milions d'euros, fet que suposa una reducció del 71% respecte al mateix període de l'any anterior.
