MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ostenta el 81,23% de TSB Banking Group, després d'haver rebut acceptacions a la seva oferta per a l'entitat britànica del 71,23 del capital social, equivalents a un total de 356,16 milions d'accions, segons ha informat el banc català a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Banc Sabadell va acordar formalitzar el passat 17 d'abril l'oferta de compra per TSB Banking Group, valorada en aproximadament 1.700 milions de lliures esterlines (2.357 milions d'euros), per la qual cosa va començar el corresponent període d'acceptació de la mateixa per part dels accionistes de l'entitat britànica.
En concret, a les 13.00 hores (hora de Londres) del passat 8 de maig del 2015 s'havien rebut acceptacions a l'oferta que, juntament amb els compromisos irrevocables prèviament obtinguts per Banc Sabadell ja comunicats, corresponien a un total de 356.167.981 accions de TSB, representatives aproximadament d'un 71,23% del seu capital social.
Aquestes acceptacions, juntament amb l'adquisició de 49.999.999 accions de TSB feta per Banc Sabadell el 24 de març del 2015 (computables a efectes de la condició d'acceptacions), fan que Banc Sabadell ostenti o hagi rebut acceptacions per 406.167.980 accions de TSB, representatives aproximadament del 81,23% del seu capital.
En conseqüència, segons explica l'entitat presidida per Josep Oliu, la condició de l'oferta sobre el número mínim d'acceptacions, establerta al 75% de les accions representatives del capital social de TSB, ha quedat complerta i, per tant, ha esdevingut incondicional pel que fa al nombre d'acceptacions.
L'oferta queda oberta a noves acceptacions fins a nou avís. En tot cas, es donarà als accionistes que no l'hagin acceptat un termini d'un mínim de catorze dies per acceptar-la abans del tancament del període d'acceptació.
El consell d'administració del Sabadell, que ampliarà capital en 1.600 milions d'euros per finançar l'esmentada operació, va aprovar el mes de març passat per unanimitat presentar una oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group a un preu de 340 penics per acció en efectiu.
El banc català ha subratllat que l'oferta té el suport del consell d'administració de TSB que havia recomanat l'acceptació als seus accionistes.
En el marc de l'oferta, Banc Sabadell i Lloyds van arribar a un acord pel qual l'entitat catalana es feia amb 49,99 milions d'accions de TSB, representatives d'aproximadament un 9,99% del seu capital social, i Lloyds va atorgar un compromís irrevocable d'acceptar l'oferta pel que fa a la resta d'accions de TSB de les quals és titular (40,01% aproximadament).
Addicionalment, Lloyds va atorgar a Banc Sabadell una opció per adquirir fins a un màxim de 100 milions d'accions de TSB de les quals és titular, representatives d'un 20% del capital social de TSB.
El Sabadell ha explicat que l'oferta serà finançada mitjançant tresoreria i recursos equivalents a la tresoreria existents.
L'entitat ha subratllat que l'augment de capital dinerari íntegrament assegurat està destinat a generar uns recursos bruts d'aproximadament 1.600 milions d'euros, i aquests recursos seran utilitzats per mantenir la Ràtio de Capital Ordinari Tier 1 després de l'execució de l'oferta.
Segons l'entitat, l'augment de capital no estarà vinculat a la realització o a l'èxit de l'oferta pública d'adquisició d'accions de TSB Banking Group i, per tant, els recursos provinents de l'emissió espodran destinar a qualsevol altra operació corporativa o a altres finalitats corporatives generals del Sabadell.
L'ampliació de capital s'efectuarà mitjançant l'emissió d'un nombre d'accions noves a determinar, si bé no excedirà un màxim de 1.085.510.925 títols, amb un tipus unitari d'emissió d'1,480 euros per acció, equivalent a la suma del seu valor nominal de 0,125 euros més una prima d'emissió unitària d'1,355 euros, a ser desemborsat mitjançant aportacions dineràries.
Els accionistes de Banc Sabadell tindran dret de subscripció preferent de les accions amb una relació de subscripció de tres títols per cada onze accions de les quals siguin titulars.
Les accions atorgaran als seus titulars el dret a participar en qualsevol repartiment dels guanys socials que es pagui amb posterioritat a la data de la seva inscripció als registres comptables d'Iberclear, incloent l''scrip dividend' i la retribució complementària per un import conjunt de 0,05 euros bruts per acció que el consell d'administració de Banc Sabadell va acordar el passat dia 29 de gener del 2015 sotmetre a l'aprovació de la pròxima junta general d'accionistes.
Finalment, l'entitat catalana ha subscrit un contracte d'assegurament i col·locació, per la totalitat de l'augment de capital, amb Goldman Sachs International, qui actuarà com a entitat coordinadora global i asseguradora de l'ampliació de capital.
Banc Sabadell actuarà a més com a entitat col·locadora i agent de l'augment de capital.
