MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar dilluns a última hora una emissió de 500 milions d'euros amb un venciment de 10,25 anys i amb un cupó anual del 5,125%, segons han informat a Europa Press fonts financeres.
L'emissió de deute subordinat es qualifica com capital Tier 2 i té opció d'amortització anticipada en el moment que passin 5,25 anys. El preu s'ha situat en 240 punts bàsics per sobre del 'mid-swap'.
La demanda de l'emissió ha estat d'uns 2.000 milions d'euros, la qual cosa ha permès rebaixar finalment el preu inicial, que s'havia marcat en un diferencial de 270 punts bàsics.
El llibre ha estat diversificat en les ordres, amb el 36% dels inversors del Regne Unit i Irlanda, mentre que un 24% són francesos, un 13% italians, un 8% dels països nòrdics i Suïssa i un 7% d'Alemanya i Àustria. Els inversors espanyols i portuguesos han estat prop del 3%.
A més del mateix Sabadell hi han participat com a entitats col·locadores Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC i ING.
