MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ampliarà capital en 1.600 milions d'euros per finançar la compra de l'entitat britànica TSB Banking Group, valorada en aproximadament 1.700 milions de lliures esterlines (2.351 milions d'euros), segons ha informat aquest divendres l'entitat catalana.
En concret, el consell d'administració del Sabadell ha aprovat per unanimitat presentar una oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group a un preu de 340 penics per acció en efectiu.
El banc català ha subratllat que l'oferta té el suport del consell d'administració de TSB, que ha recomanat la seva acceptació als seus accionistes.
Alhora, en el marc de l'oferta, Banc Sabadell i Lloyds han arribat a un acord pel qual l'entitat catalana adquireix un total de 49.999.999 accions de TSB, representatives d'aproximadament un 9,99% del seu capital social, i Lloyds ha atorgat un compromís irrevocable d'acceptar l'oferta pel que fa a la resta d'accions de TSB de les quals és titular (actualment 40,01% aproximadament).
Addicionalment, Lloyds ha atorgat a Banc Sabadell una opció per adquirir fins a un màxim de 100.000.000 accions de TSB de les quals és titular, representatives d'un 20% del capital social de TSB.
El Sabadell ha explicat que l'oferta serà finançada mitjançant tresoreria i recursos equivalents a la tresoreria existents.
L'entitat ha anunciat un augment de capital dinerari íntegrament assegurat, que està destinat a generar uns recursos bruts d'aproximadament 1.600 milions d'euros, i han estat aquests recursos utilitzats per mantenir la Ràtio de Capital Ordinari Tier 1 després de l'execució de l'Oferta.
L'oferta no està condicionada a l'execució de l'augment de capital.
