MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -
Repsol ha col·locat 2.000 milions d'euros en dos trams de bons híbrids amb venciments a sis i deu anys, en una operació que servirà per finançar la compra de Talisman, han indicat a Europa Press en fonts financeres.
La companyia, que ha rebut peticions de compra de bons per valor de 4.000 milions, ha emès dos trams de bons, un per 1.000 milions a sis anys amb un tipus del 3,875% i un altre per altres 1.000 milions a deu anys amb un tipus del 4,5%.
Així, col·loca en els mercats gairebé la meitat dels al voltant de 5.000 milions d'euros en bons híbrids que s'emetran per a la compra de Talisman, amb un valor total de 10.400 milions.
L'operació es llança després del 'road xou' fet entre dimarts i dilluns per Repsol i els bancs contractats per presentar els nous bons híbrids en les principals places europes.
Repsol ha emprès l'emissió amb el compromís d'evitar que ni la compra de Talisman ni la col·locació dels bons afectin la seva qualitat creditícia.
De fet, els bons híbrids tenen la característica de computar en un 50% com actiu i en un 50% com a deute, de manera que la seva col·locació tindrà un efecte limitat sobre l'apalancament.
En l'emissió, nominada en euros, Bank of America Merrill Lynch han actuat com 'structuring adviser', i alhora Deutsche Bank i JPMorgan han exercit de 'joint book runners'. També han participat CaixaBank, Credit Agricole, Natixis, Santander Gbm, UBS Investment Bank i Unicredit.
