MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
La companyia de cosmtica Puig comenar a cotitzar el prxim 3 de maig amb un rang de preus d'entre 22 i 24,50 euros per acció, amb la qual cosa l'empresa obtindr una capitalització borsria d'entre 12.700 milions i 13.900 milions d'euros, segons consta en el fullet rems aquest dijous per la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i autoritzat per l'organisme supervisor.
En concret, la grandria de l'oferta és de fins a 3.000 milions d'euros, segons ha assenyalat la companyia, que en fixar el preu definitiu el prxim 30 d'abril. Aquesta OPV seria la més gran a Europa d'aquest any.
Així, la companyia ofereix un nombre d'accions en l'oferta primria per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.250 milions d'euros, alhora que l'accionista majoritari de la societat, Puig, S.L., controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) ofereix un nombre d'accions de l'oferta secundria per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.360 milions d'euros.
D'acord amb el rang de preus, el nombre d'accions d'oferta primria estar comprs entre 51.020.408 i 56.818.181 títols de classe B, mentre que el nombre d'accions de l'oferta secundria ser d'entre 55.510.204 i 61.818.181.
A més, Puig S.L. concedir a Goldman Sachs Bank Europe ES, actuant com a agent d'estabilització, una opció de compra en nom dels 'managers' d'accions de sobreadjudicació d'aproximadament fins al 15% de la grandria de l'oferta base per un import mxim de 390 milions d'euros.
El procés de 'book-building' comena aquest divendres 19 d'abril del 2024 i s'espera que conclogui el 30 d'abril.
