BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa resultant de la fusió de Fluidra i la nord-americana Zodiac --que manté la denominació Fluidra i la seu a Sabadell (Barcelona)-- preveu registrar un creixement orgànic d'entre el 6 i el 7% anual fins al 2020.
El president executiu de la companyia catalana --que mantindrà el càrrec en la nova Fluidra--, Eloi Planes, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que la nova companyia serà la líder mundial en el sector dels components industrials per a piscines, amb una facturació conjunta que aconsegueix els 1.300 milions d'euros i un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 210 milions d'euros.
El deute financer ascendeix a 750 milions d'euros, la qual cosa Planes ha admès que és un nivell superior al qual Fluidra està "acostumada", ja que és 3,6 vegades superior a l'Ebitda, però ha indicat que gràcies a la gran capacitat de generació de caixa d'ambdues empreses durant al voltant de dos anys es preveu reduir el deute a una ràtio inferior a dues vegades l'Ebitda.
L'operació generarà 35 milions d'euros d'Ebitda anuals procedents de sinergies, la majoria basades en l'optimització de costos i estalvis originats per la combinació, i el director general corporatiu de Fluidra, Xavier Tintoré, ha assegurat que no es preveuen ajustos de personal significatius.
MÉS DIVERSIFICACIÓ
Ha indicat que la fusió amb Zodiac permetrà reduir riscos amb més diversificació a tot el món --Zodiac té un posicionament fort a Nord Amèrica, principal mercat del món en piscines i Fluidra és líder a Àsia, Europa i Sud-amèrica-- i també seguir apostant per la innovació en producte.
Les vendes de la nova empresa estaran repartides en un 31% a Amèrica, un 46% a Europa i un 23% en la resta del món, i seguirà cotitzant a Espanya.
ACCIONISTES
Planes ha defensat que l'estructura de govern de la nova Fluidra és "equilibrada": un 42,43% del capital estarà controlat per Rhône Capital --rebrà 83 milions d'accions de nova emissió del capital social de Fluidra--, el fons propietari de Zodiac, i la resta d'accionistes de Fluidra seran titulars del 57,57% restant, del qual un 28,8% correspon a les famílies fundadores de l'empresa catalana i un altre 28,8% a capital flotant.
Els accionistes estaran representats per un consell ampliat que constarà de 12 consellers: quatre independents, quatre nomenats per les famílies fundadores i quatre nomenats per Rhône Capital.
Planes ha assenyalat que en l'acord de fusió està prevista la sortida "de forma ordenada" de Rhône Capital de la companyia en dos anys, ja que, en ser un fons d'inversió, no té visió a llarg termini.
L'operació està subjecta a l'aprovació dels accionistes de Fluidra en junta general, que es preveu al gener, així com a altres condicions habituals, com les autoritzacions de control de concentracions i la confirmació per part de la CNMV que Rhône no té l'obligació d'emetre una OPA una vegada que s'hagi completat la fusió, i Tintoré ha indicat que estimen que la fusió es materialitzi a l'abril.
