A un preu de 0,70 euros per títol
MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Nextil, antiga Dogi, ha aprovat en una junta general extraordinària d'accionistes un augment de capital per un import efectiu de 15,4 milions d'euros a un preu d'emissió de 0,70 euros per títol, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els accionistes també han aprovat l'emissió d'un finançament addicional enfocat a optimitzar el balanç i disposar de liquiditat per a les adquisicions que estan en marxa.
L'operació ha estat sotmesa a votació de la junta en considerar-se que convé per a l'interès social enfortir l'estructura de capital i financera de la companyia.
Això permetrà a Nextil, segons ha explicat, obtenir fons per finançar la seva política d'expansió i adquisicions i reduir l'estancació del negoci, i contribuirà a aconseguir els objectius de creixement orgànic i inorgànic previstos en el seu pla estratègic 2015-2020.
L'operació que s'ha proposat als accionistes s'ha formalitzat mitjançant dos acords d'augment de capital. D'una banda, un augment del capital social per un import efectiu de 9.447.543,00 euros, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de Nextil com a compensació d'un crèdit ostentat davant de la societat per Businessgate.
A això se li suma un altre augment del capital social per un import efectiu de 5.978.424,20 euros, mitjançant l'emissió d'accions ordinàries de Nextil, amb càrrec a aportacions dineràries i reconeixement del dret de subscripció preferent dels accionistes de la societat, en un nombre que permeti que aquells accionistes diferents de Businessgate hi puguin participar.
Businessgate va manifestar anteriorment a la companyia la seva conformitat a subscriure les accions que resultin emeses en el marc de l'augment per compensació que es proposa.
Així mateix, Businessgate no subscriurà accions en el marc de l'augment de capital amb drets, la qual cosa permetrà que la resta dels accionistes puguin mantenir el percentatge de la seva participació actual subscrivint els títols que els corresponguin.
A més de l'ampliació de capital, Nextil està tancant els termes d'un finançament addicional per disposar de la suficient liquiditat per a les adquisicions que s'estan duent a terme.
Es tracta d'un deute que serà reemborsable en efectiu o en obligacions convertibles.
En el cas que el reemborsament sigui amb obligacions convertibles, el preu de conversió és de 0,70 euros per acció amb un tipus d'interès anual del 7,5% i un venciment de 4 anys amb finestres de conversió semestral.
