Santander i BBVA, propietaris de la immobiliària, ingressaran 645 milions amb la col·locació
MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Metrovacesa sortirà a cotitzar aquest dimarts 6 de febrer i protagonitzarà la que serà la primera sortida a Borsa de l'any, un exercici que estarà marcat per les estrenes d'empreses del sector immobiliari.
La companyia controlada per Santander i BBVA debutarà en el parquet a 16,50 euros per acció, el preu més baix dels previstos per l'empresa després de rebaixar la banda inicialment establerta entre 18,00 i 19,50 euros per títol.
Metrovacesa començarà a cotitzar amb un valor de 2.502 milions d'euros i després de col·locar tots els títols de la seva oferta pública de venda d'accions (OPV). Es tracta d'un paquet de 39,13 milions d'accions, representatives de 25,8% de la seva capital.
La immobiliària s'ha reservat altres 3,91 milions de títols, equivalents al 2,5% de l'accionariat, per repartir entre les entitats colocadoras que ho demandin ('green shoe').
De moment, en virtut de la col·locació ja tancada, Santander reduirà fins al 53,31% la participació del 71,4% que actualment controla en Metrovacesa i BBVA passarà a tenir el 20,85%, enfront del 28,5% actual. Com a contraprestació, s'embutxacaran un total de 645 milions d'euros.
Amb la sortida a Borsa de Metrovacesa, els dos bancs pretenen precisament capitalitzar l'aposta que realitzen des del passat any per rellançar la immobiliària que van haver de 'rescatar' i excloure de Borsa el 2013 en executar el deute dels seus llavors socis de control.
Metrovacesa torna al mercat coincidint amb el centenari de la seva constitució i amb una cartera de sòl de 6,1 milions de metros quadrats de superfície, valorada en uns 2.600 milions d'euros i amb capacitat per aixecar 37.500 habitatges.
L'empresa assegura que aquests sòls li permeten complir amb el seu pla de lliurar entre 4.500 i 5.000 nous habitatges a partir de 2021.
DIVIDEND
Metrovacesa no preveu "poder començar" a repartir dividents fins a l'any 2020, a partir de quan i espera distribuir "el 80% del flux de caixa lliure".
La immobiliària compta amb certes restriccions relacionades amb el seu contracte de préstec que "afecten als pagaments i repartiments de dividend abans de 2019".
A més, vincula la seva capacitat de remunerar a l'accionista "al comportament i les previsions del seu negoci, de la seva estructura de capital i de les necessitats financeres, de les condicions generals de mercat i del mercat de capitals".
Respecte als accionistes de control de la immobiliària, Santander i BBVA, a la documentació de la sortida a Borsa s'indica que "no han manifestat cap compromís o obligació de seguir sent accionistes significatius".
