MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'OPA conjunta d'ACS i Atlantia sobre Abertis acaba aquest dimarts, 8 de maig, data en què conclou el termini d'acceptació de l'oferta, una operació valorada en 18.181 milions d'euros que pretén conformar un gegant mundial d'infraestructures.
Abertis deixarà en conseqüència al tancament del mercat del mateix dimarts la Borsa, l'Ibex 35, al que ja no tornarà almenys en uns anys, donada la intenció dels oferents d'excloure la companyia de cotització.
D'aquesta manera, conclourà la 'batalla' que s'ha lliurat pel control del grup d'autopistes des de fa una mica més d'un any.
No obstant això, la fi de l'oferta conjunta d'ACS i Atlantia, amb la qual finalment van deixar de costat la 'guerra' d'Opes, constitueix el primer pas de l'aliança que el grup que presideix Florentino Pérez i la companyia controlada per la família Benetton han pactat per Abertis.
Quan l'OPA es liquidi, abordaran les iniciatives necessàries per fer-se amb el potencial percentatge d'Abertis que no acudeixi a l'oferta amb la fi última d'excloure-la de cotització, la qual cosa fins i tot pot suposar una OPA d'exclusió.
Posteriorment, Atlantia, ACS i la seva filial alemanya Hochtief, conformaran una societat conjunta amb la qual controlaran i gestionaran Abertis. La italiana tindrà un 50% d'aquesta signatura, ACS un altre 30% i la seva filial alemanya, el 20% restant.
Els tres socis injectaran 7.000 milions d'euros a la societat, que subscriurà el crèdit bancari per 10.000 milions més que ja tenen pactat. Aquest finançament substituirà a l'actualment convinguda per a l'OPA i l'aporta el mateix grup de vint bancs internacionals, entre ells Santander, Bankia, BBVA i CaixaBank.
ACS i Atlantia signaran llavors un pacte de socis per gestionar Abertis i sospesaran fusionar la societat instrumental i la pròpia companyia d'autopistes per controlar així directament la seva capital.
COMPROMÍS DE NO VENDRE EN CINC ANYS.
L'aliança hispano-italiana en Abertis se signarà per a un termini de deu anys. No obstant això, a partir del cinquè any obre la possibilitat que venguin títols, si bé amb els corresponents drets de compravenda entre els socis, i contempla la possibilitat de treure de nou a Borsa al grup en l'horitzó de vuit anys.
Amb la presa conjunta d'Abertis, ACS i Atlantia pretenen conformar un gegant mundial de les infraestructures, una plataforma per competir per una cartera de projectes localitzada als seus mercats estratègics (Amèrica del Nord, Europa i Austràlia) per valor d'uns 200.000 milions d'euros.
El seu pla passa per destinar la caixa que generen les infraestructures que gestiona Abertis per invertir en nous projectes. Aquesta companyia compta actualment amb 8.600 quilòmetres d'autopistes repartides per França, Itàlia, l'Índia, Puerto Rico, el Brasil, Xile i l'Argentina, a més d'Espanya.
La liquidació de l'OPA d'Abertis suposa a més el 'tret de sortida' per a dues operacions col·laterals més. Es tracta de la venda de Cellnex, la filial d'antenes de telefonia mòbil, a la família Benetton, i l'ampliació de capital d'Hochtief i la posterior entrada d'Atlantia en el seu accionariat com a segon major soci després d'ACS.
