Preveu tornar a benefici ordinari positiu el 2015
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La junta d'accionistes de FCC, reunida a l'Hospitalet de Llobregat en sessió extraordinària amb un quòrum del 64,3% del capital, ha aprovat una ampliació de capital de 1.000 milions d'euros que permetrà reduir el gruix del deute del grup, recapitalitzar-lo i donar entrada a l'inversor d'origen hongarès George Soros amb fins a un 25% del capital.
La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha explicat que l'ampliació aprovada aquest dijous és "l'última fita en la reestructuració" de FCC, que tindrà una estabilitat financera més gran i un menor nivell de deute.
"D'aquesta manera disposarem d'una flexibilitat més àmplia per emprendre una nova etapa de desenvolupament empresarial que permeti retribuir un altre cop als accionistes" una vegada completat el pla estratègic iniciat fa 18 mesos i superada la crisi, i ser una empresa més rendible, sòlida i eficient.
El conseller delegat, Juan Béjar, ha afirmat que a partir d'ara, després de refinançar el deute i l'ampliació de capital, "cal emprendre un procés de creació de valor", que FCC preveu aplicar amb un nou pla estratègic des del 2015 que es basarà en la internacionalització.
Ha destacat la seva voluntat de ser líders mundials en gestió mediambiental en el termini de tres a cinc anys --com ja són a Espanya--, així com el negoci de l'aigua --amb el qual a Espanya volen guanyar un 30% de quota de mercat--.
En construcció internacional, l'enfocament serà "ser extraordinàriament selectius", optant per projectes que, per la seva complexitat i mida, poden oferir bona rendibilitat; a Espanya mantindrà l'ajust en construcció, i en el negoci del ciment també preveu un ajust a Espanya i creixement internacional mitjançant més eficiència.
Béjar ha considerat que ara la companyia és "un projecte empresarial atractiu per a inversors nacionals i internacionals" i permetrà tornar a benefici ordinari positiu el 2015.
RECONEIXEMENT A ESTHER KOPLOWITZ
Esther Alcocer Koplowitz ha agraït a la seva mare --present a la junta-- la seva altura de mires per permetre la millora del futur del projecte empresarial, i li ha dedicat un aplaudiment que ha secundat la sala.
Béjar també ha agraït a Esther Koplovitz el seu "sacrifici important", ja que deixarà de tenir participació de control en la companyia --passarà del 50,02% del capital a un 25%--, cosa que també ha anat seguit d'un aplaudiment dels accionistes.
SENSE REFERÈNCIES A L'OPA DE REALIA
Per completar la reestructuració iniciada el 2013, la companyia està en espera de la venda de les seves participades Realia i Glovalvía, precisament el dia que la 'socimi' Hispania --participada per John Paulson i George Soros entre d'altres-- ha anunciat la seva voluntat de presentar OPA per Realia --de la qual FCC té el 36,8%--, tot i que durant la junta no hi ha hagut referències a aquesta novetat.
Hispania estudia oferir un preu de 0,49 euros per acció, la meitat respecte al tancament de cotització de la immobiliària dimecres, i condiciona l'OPA a arribar a acords amb un grup de fons creditors de l'empresa.
ÚS DE L'AMPLIACIÓ
Amb l'ampliació de capital de 1.000 milions, FCC busca amortitzar un tram de deute de 1.390 milions d'euros pel que ha de pagar un elevat i creixent tipus d'interès (de l'11% que pot elevar-se fins al 16%) i que, en cas de no liquidar-lo, 'engreixaria' així fins a 2.258 milions d'euros a l'horitzó del 2018; a més, els bancs tenen en aquesta data dret a capitalitzar el deute en el cas que no fos pagada o refinançada.
Per això, la companyia destinarà 765 milions de l'ampliació de capital a liquidar el gruix d'aquest passiu, 900 milions d'aquest préstec, després d'aplicar la quitança del 15% que ha pactat amb uns 40 bancs creditors.
De la resta de capital que la companyia capti en l'ampliació, 100 milions d'euros més es destinaran a Cementos Portland, 100 més a FCC Environment i els 35 restants a afrontar les despeses de l'operació.
Així, amb l'operació, el grup que presideix Esther Alcocer Koplowitz assegura que retallarà en un total de 1.200 milions d'euros el deute de 6.430 que suportava a tancament del mes de setembre passat.
