Iberdrola USA pretén mantenir la seva política de dividend "coherent" amb la seva matriu, amb un 'pay out' d'entre el 65% i el 75%
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Els consells d'administració d'Iberdrola i Iberdrola USA han acordat la integració de la filial estatunidenca del grup amb la societat cotitzada UIL Holdings Corporation, segons ha anunciat aquest dijous l'elèctrica.
Després de la fusió amb UIL, el valor d'empresa de la qual, al tancament d'aquest dimecres, ascendia a 4.100 milions de dòlars (3.607 milions d'euros) i la seva capitalització borsària, a aquesta mateixa data, s'elevava a 2.407 milions de dòlars (2.117,7 milions d'euros), Iberdrola començarà a cotitzar a la Borsa de Nova York.
Aquesta transacció amistosa, que s'articularà a través d'una fusió per absorció i que va ser abonada pel consell d'administració d'UIL i recomanada als seus accionistes, es portarà a terme mitjançant el lliurament a aquests d'accions representatives del 18,5% del capital d'Iberdrola USA després de l'operació, com també d'una quantitat en metàl·lic de 597 milions de dòlars (525,2 milions d'euros), fet que suposa una prima d'aproximadament el 19,5% sobre el preu mitjà de cotització de les accions d'UIL durant els 30 dies previs al 25 de febrer.
Està previst que, com a conseqüència d'aquesta operació, Iberdrola USA, que formarà part en un 81,5% d'Iberdrola i en un 18,5% dels actuals accionistes d'UIL Holdings, comenci a cotitzar a la Borsa de Nova York.
Iberdrola USA té intenció de mantenir la política de dividend, que és "coherent" amb la d'Iberdrola, amb un 'pay out' d'entre el 65% i el 75%.
El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha subratllat que l'operació d'integració entre Iberdrola USA i UIL encaixa en l'estratègia del grup de guanyar mida en el sector energètic regulat dels Estats Units i dóna lloc a una gran empresa en aquest país "clau", en què l'elèctrica fa "un pas endavant". "A més, representa una nova mostra de la nostra manera de fer les coses, liderant operacions corporatives de caràcter amistós", ha assenyalat.
TRES CONSELLERS D'UIL S'INCORPOREN AL CONSELL D'IBERDROLA USA
Aquest acord d'integració, la culminació del qual està previst per a aquest mateix any, ha de ser aprovat pels accionistes d'UIL Holdings Corporation, que aportarà tres consellers dels 12 que tindrà el consell d'administració d'Iberdrola USA després del tancament de l'operació.
La suma d'Iberdrola USA i UIL Holdings Corporation donarà lloc a una de les companyies elèctriques més importants dels Estats Units, on ratifica la seva posició com a segon operador eòlic.
En concret, gràcies a l'operació es crearà una empresa amb un Ebitda i un benefici net pro forma 2014 d'uns 2.000 milions de dòlars i 570 milions de dòlars, respectivament; amb més de 3,1 milions de punts de subministrament (+29,5%) i aproximadament 6.700 megawatts (MW) de capacitat instal·lada; i amb presència rellevant als estats de Connecticut, Massachusetts, Nova York i Maine, com també operacions a 20 estats més.
Iberdrola ha destacat que l'esmentada operació s'emmarca en els objectius de les perspectives 2014-2016, ja que incrementa la diversificació geogràfica i l'exposició als negocis regulats i a economies amb la màxima qualificació creditícia (AAA), com la dels EUA; serveix per posar en valor Iberdrola USA i augmenta el benefici per acció des del primer moment, mantenint la fortalesa financera.
