Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Ibercaja Banco ha anunciat aquest dijous la seva intenció de sortir a Borsa mitjanant una oferta pública inicial de venda d'accions ordinries a inversors qualificats.
Segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es preveu sollicitar l'admissió de les accions en les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i Valncia per a la seva negociació.
En concret, l'oferta consistir en una oferta de venda secundria d'accions existents per part de l'accionista majoritari del banc, la Fundació Ibercaja, que té el 88,04% de les accions.
A data d'avui, l'11,96% restant de les accions es troba en mans de la Fundació Círculo de Burgos, la Fundació Inmaculada de Aragón i la Fundació Caja Badajoz.
A través de l'oferta, la Fundació Ibercaja pretén reduir la seva participació al banc per sota del 50% per complir amb la Llei de Fundacions Bancries. No obstant aix, encara que la participació sigui inferior al 50% després de l'oferta, preveu retenir el control del banc.
La Fundació Ibercaja destinar part dels ingressos obtinguts en l'oferta a la constitució d'un fons de reserva per a potencials necessitats de recapitalización del banc, en cas que sigui necessari, en els termes establerts per la Llei de Fundacions Bancries.
Ibercaja considera que convertir-se en una societat cotitzada "accelerar la transformació en curs a les rees comercial, operativa i financera que ja ha estat experimentant a través de la disminució del nivell de risc del seu balan, la millora de la seva solvncia, el seu procés de transformació digital i la revitalització del seu dinamisme comercial".
A més, mitjanant aquesta oferta el banc espera ampliar la seva base accionarial amb la incorporació d'inversors institucionals i una base "diversificada" d'accionistes, la qual cosa li permetr millorar l'accés als mercats de capitals i obtenir finanament addicional per al seu futur creixement.
"Convertir-se en un banc que cotitza en borsa pot proporcionar certs avantatges addicionals, incloent un major reconeixement de la marca, una major transparncia, així com permetre relacions més slides amb 'stakeholders', tant interns com a externs", destaca l'entitat.
"Estem davant una operació de sortida a Borsa histrica per Ibercaja Banco, que enforteix la confiana que tots tenim en la projecció de futur del banc, per donar continutat així als 145 anys de trajectria exemplar que ens precedeix. Estem convenuts que és la millor opció disponible per impulsar la competitivitat del nostre projecte corporatiu i, a la vegada, complir la Llei de Fundacions Bancries, que exigeix al nostre principal accionista la disminució de la seva participació al capital per sota del 50%", ha assegurat el president d'Ibercaja Banco, José Luis Aguirre.
Una vegada completada l'oferta i assumint que l'opció de sobreassignació sigui exercitada íntegrament, la Fundació Ibercaja posseir un 46,09% de les accions d'Ibercaja Banc.
