MADRID 14 maig (EUROPA PRESS) -
International Airlines Group (IAG), el grup d'empreses resultant de la fusió de British Airways (BA) i Iberia, ha fixat en 390 milions d'euros l'import de l'emissió de bons convertibles en accions ordinàries de nova emissió o ja existents, amb venciment a cinc anys, és a dir el 31 de maig del 2018, destinats a refinançar un préstec intragrup, així com el crèdit obtingut per a la compra de Vueling.
El preu de conversió s'ha fixat en 4,2503 euros per acció ordinària, cosa que representa una prima d'aproximadament el 35% sobre el preu mig ponderat per volum de les accions d'IAG en la Borsa de Londres des del llançament el matí d'aquest dimarts de l'emissió, fins ara de la fixació del preu.
A mitja sessió, els títols d'IAG reculaven un 2,16% a l'Íbex-35, fins a 3,131 euros, anotant-se la caiguda més gran del selectiu, mentre que en la Borsa de Londres, retrocedia un 1,4%, fins a 266,9 penics.
"IAG destinarà l'import procedent de l'emissió dels bons a finançar l'adquisició de Vueling, millorar la liquiditat i reduir el seu cost de capital", ha informat el grup d'empreses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els bons meritaran un interès fix de l'1,75% nominal anual pagador per semestres vençuts i en períodes d'igual durada els 31 de maig i 30 de novembre de cada any, i la primera data de pagament és el 30 de novembre de 2013.
La subscripció i el pagament dels bons tindrà lloc en la data de tancament, prevista per al 31 de maig del 2013, sempre que s'hagin complert determinades condicions establertes en el contracte de subscripció.
