MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
IAG, el holding que integra Iberia, British Airways, Vueling i Aer Lingus, emetrà bons sènior no garantits i convertibles en accions ordinàries de la companyia per un import no superior a 1.000 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dijous l'aerolínia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors CNMV.
Els fons obtinguts mitjançant aquesta operació es destinaran a fins corporatius generals, incloent-hi l'amortització del préstec que la seva filial AERL Grup d'empreses va subscriure per finançar la compra d'Aer Lingus.
L'emissió es realitzarà en dos trams, tots dos per un import nominal inicial d'aproximadament 500 milions d'euros. En el primer s'emetran bons amb venciment el 2020 i en el segon, bons amb venciment el 2022.
IAG preveu que la liquidació i emissió dels bons tingui lloc el pròxim 17 de novembre. Els bons amb venciment el 2020 meritaran interessos a un tipus fix d'entre el 0,25% i el 0,75% anual, mentre que els bons amb venciment el 2022 donaran interessos d'entre el 0,625% i l'1,125% anual, pagadors en els dos casos per semestres vençuts.
El preu de conversió dels bons es fixarà atenent a una prima de conversió d'entre el 52,5% i el 62,5% sobre el preu mitjà ponderat per volum de les accions en la Borsa de Londres durant el període comprès entre el llançament de l'emissió i la fixació del preu dels bons.
