Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
IAG, el grup d'empreses resultant de la fusió de British Airways i Iberia, ha subscrit una emissió de bons convertibles en accions ordinàries de nova emissió o ja existents per un import de fins a 400 milions d'euros destinats a refinançar un préstec intragrup, així com el crèdit obtingut per a la compra de Vueling.
Segons ha informat el grup aeri a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els bons comptaran amb un venciment als cinc anys, des de la data en què hagin estat subscrits i desemborsats, i s'emetran en forma nominativa i amb un valor nominal unitari de 100.000 euros, representats inicialment sota la forma d'un únic bo global.
IAG ha elegit el Banc Santander, forquilla del seu préstec per adquirir Vueling, al costat de Barclays Bank, Deutsche Bank, London Branch, Morgan Stanley i UBS com a entitats directores de l'emissió.
Està previst que els fons obtinguts per l'emissió siguin utilitzats per a usos corporatius generals de la societat, entre els quals hi ha el refinançament del préstec intragrup atorgat a la societat i un préstec concedit per Banc Santander.
El grup aeri controla el 90,51% del capital de Vueling, després que la majoria dels accionistes de la catalana acceptessin l'oferta pública d'adquisició efectuada pel grup d'empreses (9,25 euros per títol).
El cost de l'adquisició, que es va completar el passat 26 d'abril, ha pujat a 123,5 milions d'euros.
Amb la finalitat de garantir el pagament de la contraprestació oferta, IAG ha presentat davant de la CNMV un aval, emès per Banc Santander, per un import total de 36,43 milions d'euros, complementari del ja aportat (113,35 milions) per l'oferta llançada el passat 8 de novembre, el que va elevar a 149,78 milions d'euros l'import total.
