Publicat 05/10/2021 18:17CET

Grifols tanca una emissió de bons de 2.000 milions per finançar la inversió a Biotest

Archivo - Arxiu - Fàbrica de Grifols a Parets del Vallès
EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha tancat la seva emissió de bons sènior no garantits per un import equivalent de 2.000 milions d'euros amb data de venciment l'any 2028 per finançar la seva inversió a Biotest AG, segons ha informat a través d'un comunicat aquest dimarts.

L'emissió s'ha dividit en dos trams: un tram per import de 1.400 milions d'euros i cupó del 3,875% i un tram en dòlars, equivalent a 600 milions d'euros i cupó del 4,75%.

Concretament, els fons procedents dels bons s'utilitzaran per finançar la compra per 1.100 milions d'euros de la totalitat del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, que al seu torn té el 89,88% de les accions ordinàries i l'1,08% de les preferents de Biotest AG.

Els fons procedents dels bons també s'utilitzaran per finançar l'oferta pública voluntària d'adquisició (OPA) de les restants accions ordinàries i preferents de Biotest AG que no té Tiancheng.

L'emissió, iniciada el passat 27 de setembre del 2021, s'ha tancat en temps rècord "atesa la bona acceptació que ha tingut entre els inversors financers, que entenen i valoren positivament l'oportunitat única i transformacional que suposa per a Grifols la inversió a Biotest".

El director financer de Grifols, Alfredo Arroyo, ha dit que "la demanda supera en set vegades l'import emès en dòlars i en prop de dues vegades el d'euros, la qual cosa ha permès millorar el preu efectiu de l'emissió fins al 3,9%".

Contador

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés