BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha tancat la seva emissió de bons snior no garantits per un import equivalent de 2.000 milions d'euros amb data de venciment l'any 2028 per finanar la seva inversió a Biotest AG, segons ha informat a través d'un comunicat aquest dimarts.
L'emissió s'ha dividit en dos trams: un tram per import de 1.400 milions d'euros i cupó del 3,875% i un tram en dlars, equivalent a 600 milions d'euros i cupó del 4,75%.
Concretament, els fons procedents dels bons s'utilitzaran per finanar la compra per 1.100 milions d'euros de la totalitat del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, que al seu torn té el 89,88% de les accions ordinries i l'1,08% de les preferents de Biotest AG.
Els fons procedents dels bons també s'utilitzaran per finanar l'oferta pública voluntria d'adquisició (OPA) de les restants accions ordinries i preferents de Biotest AG que no té Tiancheng.
L'emissió, iniciada el passat 27 de setembre del 2021, s'ha tancat en temps rcord "atesa la bona acceptació que ha tingut entre els inversors financers, que entenen i valoren positivament l'oportunitat única i transformacional que suposa per a Grifols la inversió a Biotest".
El director financer de Grifols, Alfredo Arroyo, ha dit que "la demanda supera en set vegades l'import ems en dlars i en prop de dues vegades el d'euros, la qual cosa ha perms millorar el preu efectiu de l'emissió fins al 3,9%".
