MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Grífols ha tancat la compra de la unitat de diagnòstic transfusional i immunologia de l'empresa suïssa Novartis per un import total de 1.675 milions de dòlars (uns 1.240 milions d'euros), segons ha informat aquest divendres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'operació, anunciada el mes de novembre passat, s'ha articulat a través d'una filial de nova creació, Grifols Chiron Diagnostics, 100% propietat de Grífols.
Aquesta transacció s'ha finançat mitjançant un préstec pont de 1.500 milions de dòlars (uns 1.122 milions d'euros) subscrit íntegrament i a parts iguals per Nomura, BBVA i Morgan Stanley.
Després del tancament d'aquesta adquisició, Grífols estima que els ingressos anuals proforma de la seva divisió de diagnòstic se situaran en uns 1.000 milions de dòlars (740 milions d'euros), incloent-hi 'royalties'.
D'aquesta manera, la divisió de diagnòstic de Grífols representarà més del 20% dels ingressos totals del Grup, respecte del 4% actual, i la plantilla s'incrementarà en aproximadament 550 persones després de la incorporació dels treballadors de Novartis.
Aquesta operació s'emmarca en l'estratègia de creixement de Grífols per potenciar l'oferta de teràpies amb proteïnes plasmàtiques amb altres productes i serveis complementaris relacionats amb el diagnòstic.
Així, amb aquesta adquisició, la companyia potencia la dimensió de la divisió de diagnòstic que té, sobretot als Estats Units, on tindrà una xarxa comercial "sòlida i especialitzada".
L'activitat de diagnòstic que Grífols ha comprat a Novartis, centrada a garantir la seguretat de les donacions de sang per a transfusions o per a la seva utilització en la producció de derivats plasmàtics, complementa i amplia la de l'empresa catalana.
Mitjançant aquesta transacció, Grífols amplia la cartera amb els productes de diagnòstic per a medicina transfusional i immunologia de Novartis, incloent-hi la tecnologia d'Anàlisi d'Amplificació de l'Àcid Nucleic (NAT), instrumentació i equips analitzadors per a la realització de proves, programari específic i reactius.
Grífols ha explicat que l'adquisició d'actius inclou patents, marques, llicències i drets comercials (royalties), així com la planta de producció de Emeryville (Califòrnia, Estats Units) i oficines comercials als Estats Units, Suïssa i Hong Kong per l'àrea l'Àsia-Pacífic, entre d'altres.
Aquesta adquisició permetrà a Grífols augmentar significativament les vendes i l'Ebitda el primer any, segons ha destacat la companyia, que ha reconegut que l'operació els elevarà "moderadament" el nivell d'endeutament.
Tot i això, l'empresa preveu neutralitzar aquest fet amb una capacitat més elevada de generació de fluxos de caixa.
