MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha aconseguit un 90% de consentiments dels seus tenidors de bons i deute a la reorganització interna de la societat per poder encabir a GIC, el fons sobir de Singapur, com a inversor estratgic i de llarg termini.
La companyia ha informat aquest dilluns que, una vegada finalitzat el procés, els consentiments rebuts "superen mpliament" el mínim necessari en relació amb els bons garantits, els bons no garantits i altres prestadors, incloent-hi bancs i inversors institucionals.
En concret, Grifols ha rebut el consentiment del 87,93% dels bonistes dels seus bons garantits, del 81,01% de bonistes titulars i del 93,82% dels bancs i inversors institucionals, incloent els prestadors sota el Crdit Sindicat, així com del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
"L'elevat percentatge de consentiments obtinguts posa de manifest l'alt grau de confiana dels principals tenidors de bons i deute en el nostre model de negoci, sostenible i de llarg termini, així com en el nostre compromís de reduir els nostres rtios d'apalancament, al mateix temps que seguim valorant i aprofitant oportunitats de valor afegit, com demostra el nostre acord estratgic amb GIC", ha destacat Alfredo Arroyo, CFO de Grifols.
En virtut de l'acord aconseguit amb GIC, el fons sobir de Singapur invertir 990 milions de dlars (uns 840 milions d'euros) en Biomat, filial nord-americana participada al 100% per Grifols que gestiona 296 centres de plasma als Estats Units.
Com a contraprestació, GIC rebr un total de 10 accions ordinries de la Classe B de Biomat i 9 accions ordinries de la Classe B d'una societat 'subholding' de nova creació. Aquestes accions ordinries representaran directa i indirectament un total del 23,8% del capital social de Biomat.
Després d'aquesta transacció, GIC es convertir en un inversor estratgic i a llarg termini per Grifols amb una participació minoritria en Biomat mitjanant l'adquisició d'accions preferents sense dret a vot de nova emissió.
Grifols seguir controlant tots els aspectes relacionats amb la gestió de Biomat i l'operativa dels centres. Tot el plasma recollit als centres de Biomat i les seves filials seguir sent subministrat a Grifols per a la producció de medicaments plasmtics mitjanant un contracte a llarg termini.
La companyia espanyola destinar tots els fons procedents de la inversió realitzada per GIC a amortitzar deute, en el marc del compromís assumit per Grifols de reduir les seves rtios d'apalancament financer.
El tancament de la inversió estratgica de GIC en Grifols est subjecta a certes condicions, incloent l'obtenció d'autoritzacions regulatries aplicables, com la del Comit per al Control de les Inversions Estrangeres als Estats Units.
Grifols ha explicat en aquesta operació amb l'assessorament legal d'Osborne Clarke i Proskauer Rose i amb Nomura Securities International com a assessor financer, mentre que GIC ha comptat amb Dechert com a assessor legal.
