Aconsegueix allargar el termini mitjà del deute fins a set anys
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
La multinacional d'hemoderivats Grífols ha conclòs el procés de refinançament del seu deute, iniciat el 24 de febrer, per 5.500 milions de dòlars, uns 4.075 milions d'euros, allargant els venciments i millorant les condicions, de manera que el cost mitjà del deute s'ha reduït en més de 200 punts bàsics i se situa per sota del 3,5%.
Els 5.500 milions representen la totalitat del deute, incloent-hi els 1.500 milions de dòlars del crèdit pont signat per la compra de la unitat de diagnòstic transfusional de Novartis, ha informat aquest dilluns la companyia catalana.
Així, després de culminar aquest procés de refinançament, l'estructura de deute de la farmacèutica consta d'un finançament sindicat a llarg termini amb entitats financeres (700 milions) i inversors institucionals (3.800) per 4.500 milions de dòlars i d'una emissió de bons per 1.000 milions.
La companyia ha destacat que l'emissió de bons ha registrat sobresuscripción, i els nous bons ofereixen un interès anual del 5,25% respecte del 8,25% pagat pels que es van emetre al gener del 2011 i que ara són cancel·lats.
"El procés de refinançament s'ha realitzat en un temps rècord", ha apuntat Grífols, que ha indicat que s'ha aconseguit allargar el termini mitjà del deute fins a set anys i que la ràtio de deute financera neta sobre Ebitda ajustat es va situar en 2,28 vegades el desembre del 2013 respecte de les 2,87 vegades de l'any anterior.
Al gener, la multinacional catalana es va fer amb la unitat de diagnòstic transfusional de Novartis, i preveu que la ràtio incrementi moderadament fins a situar-se entorn de 3 vegades, si bé ha recalcat que la culminació del refinançament del deute li permetrà mantenir estables els costos financers, tot i que el deute hagi augmentat en termes absoluts per fer front a l'adquisició.
Grífols, companyia líder en la producció de medicaments biològics derivats del plasma, va registrar un benefici net de 345,6 milions d'euros el 2013, fet que suposa un creixement del 34,6% respecte als guanys d'un any abans, i les vendes es van situar en 2.741 milions d'euros, un 4,6% més.
