MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha arribat a un acord amb Tiancheng International Investment per adquirir el 100% de les accions de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, companyia alemanya que té el 89,88% de les accions ordinàries i de l'1,08% de les accions preferents de Biotest, per 773 milions d'euros més un préstec de 313 milions d'euros.
En concret, l'operació valora el capital de Biotest en aproximadament 1.600 milions d'euros ('equity value') i en 2.000 milions d'euros el seu valor de mercat ('enterprise value'), segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Un cop completada la transacció, Grifols tindrà indirectament 17.783.776 accions ordinàries de Biotest, representatives del 89,88% del capital amb dret de vot i del 44,94% del capital total, i 214.581 accions preferents de Biotest, representatives del 0,54% del capital total.
Les accions de Biotest que té indirectament Tiancheng International Investment s'han valorat a 43 euros cada acció ordinària i a 37 euros cada acció preferent.
Paral·lelament a la transacció, Grifols emet una oferta pública d'adquisició (OPA) a tots els accionistes per adquirir en efectiu la resta de les accions ordinàries i preferents de Biotest per 43 euros i 37 euros, respectivament.
Grifols preveu que les noves proteïnes i les sinergies, tant d'ingressos com de costos, generaran un valor afegit important amb un impuls del creixement d'ingressos i l'expansió de marges: més de 7.000 milions d'euros d'ingressos combinats, més de 2.000 milions d'euros d'ebitda, marge ebitda superior al 30% i ràtio d'apalancament inferior a 3,5 cops el 2024.
Grifols ha destacat que aquesta adquisició reforçarà "significativament" les seves capacitats en el sector reforçant la disponibilitat de medicaments plasmàtics, el seu 'pipeline' d'R+D i la seva presència comercial.
En paral·lel, Grifols també ampliarà i diversificarà el seu subministrament de plasma amb la incorporació de 26 centres de donació de plasma a Europa i reforçarà les seves operacions i ingressos a la regió EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica).
