MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha subscrit un acord per adquirir la unitat de diagnòstic transfusional de l'empresa suïssa Novartis per un import total de 1.675 milions de dòlars (uns 1.240 milions d'euros), segons ha anunciat aquest dilluns la companyia, que espera tancar aquesta adquisició durant el primer semestre del 2014.
L'operació s'articularà a través de la divisió de diagnòstic de Grifols, amb una filial de nova creació que li pertanyerà al cent per cent, i el finançament de l'operació es realitzarà mitjançant un préstec pont de 1.500 milions de dòlars (uns 1.122 milions d'euros) subscrit íntegrament i a parts iguals per Nomura, BBVA i Morgan Stanley.
Aquesta adquisició permetrà a Grífols augmentar significativament les vendes i l'EBITDA el primer any, segons ha destacat la companyia, que ha reconegut que l'operació elevarà "moderadament" el seu nivell d'endeutament. Tot i això, la companyia preveu neutralitzar aquest fet amb una capacitat més elevada de generació de fluxes de caixa.
Després del tancament d'aquesta adquisició, Grifols estima que els ingressos anuals proforma de la Divisió Diagnòstic se situaran en uns 1.000 milions de dòlars (740 milions d'euros), incloent 'royalties'. Així, aquesta divisió representarà més del 20% dels ingressos totals del Grup, respecte del 4% que suposen actualment.
L'acord no inclou restriccions financeres relatives a la política de dividends o les inversions de Grifols. L'operació, per la qual Grífols incorporarà els professionals d'aquest sector a la seva plantilla (unes 550 persones), ha estat aprovada unànimement pels consells d'administració de les dues companyies.
OBJECTIU: POTENCIAR LA DIVISIÓ DE DIAGNÒSTIC.
Aquesta operació, en què Nomura ha actuat com a assessor financer de la companyia espanyola, s'emmarca en l'estratègia de creixement de Grifols per potenciar la seva oferta de teràpies amb proteïnes plasmàtiques amb altres productes i serveis complementaris relacionats amb el diagnòstic.
Mitjançant aquesta transacció, Grifols ampliarà la seva cartera amb els productes de diagnòstic per a medicina transfusional i immunologia de Novartis, incloent la seva tecnologia d'Anàlisi d'Amplificació de l'Àcid Nucleic (NAT), instrumentació i equips analitzadors per a la realització de proves, programari específic i reactius.
Grifols ha explicat que l'adquisició d'actius inclou patents, marques, llicències i drets comercials ('royalties'), així com la planta de producció de Emeryville (Califòrnia, Estats Units) i oficines comercials als Estats Units, Suïssa i Hong Kong per a l'àrea l'Àsia-Pacífic, entre d'altres.
En suma, l'objectiu de l'empresa amb aquesta compra és potenciar la seva divisió de diagnòstic, sobretot als Estats Units, i diversificar el seu negoci, impulsant la divisió Bioscience (proteïnes plasmàtiques).
El president i conseller delegat de Grifols, Víctor Grifols, ha destacat que aquesta operació és un "pas més" de la visió de la companyia com a competidor mundial al camp del diagnòstic.
"Per això, és fonamental tenir una presència molt significativa als Estats Units. Aquest procés el vam iniciar el 2003 a través de la divisió Bioscience amb l'adquisició d'actius d'Alpha Therapeutic Corporation i amb la compra de Talecris el 2011. El següent pas lògic era potenciar la nostra divisió Diagnòstic i durant els dos últims anys ens hem estat preparant per això", ha afegit.
