MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Naturgy, a través de la seva filial de generació internacional d'energia elèctrica Global Power Generation (GPG), ha completat dues emissions d'obligacions ('infraestructure debentures') per un import conjunt de 265 milions de reals brasilers --uns 63,2 milions d'euros-- per refinançar dues plantes de generació d'energia solar fotovoltaica al Brasil, ha informat l'energètica.
En concret, l'emissió es destinarà a reemborsar despeses, costos i deutes incorreguts per a la construcció dels parcs Sertão I Solar i Sobral I Solar amb una capacitat de generació conjunta de 68 megavats (MW).
Naturgy va assenyalar que es tracta de dues de les primeres emissions amb aquestes característiques completada al Brasil per al finançament de parcs fotovoltaics, encara que és una via habitual de finançament de projectes eòlics i de transmissió.
L'emissió del parc Sobral va ser adjudicada íntegrament a un únic comprador per un import de 135 milions de reals --uns 32,2 milions d'euros--, un termini de 15 anys i tres mesos i un 'spread' sobre l'índex de referència (NTN-B) de 195 punts bàsics.
Mentrestant, la corresponent a Sertão, per un import de 130 milions de reals brasilers --uns 31 milions d'euros--, va ser adjudicada amb un 'spread' sobre l'índex de referència a 120 punts bàsics. El termini va quedar fixat en 14 anys i tres mesos.
Totes dues emissions, sense garantia de la matriu van rebre la qualificació de 'AAA' per l'agència de rating Fitch. Banc Santander i Itaú han actuat com a col·locadors.
Amb aquestes emissions, Naturgy ha indicat que optimitza la seva estructura financera d'acord amb els compromisos adquirits en el seu pla estratègic, maximitzant el finançament en els mateixos negocis, diversificant les fonts de finançament amb recurs als mercats de capitals i obtenint una cobertura natural de tipus de canvi en endeutar els projectes en la mateixa divisa en què es generen els ingressos.
