Espera tancar l'adquisició abans de final d'any i disposa de liquiditat suficient
MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa es convertirà el 2015 en la segona 'utility' més gran amb seu a Espanya, per darrere d'Iberdrola, i rebaixarà del 56% al 49% el pes del negoci nacional després de l'adquisició de la companyia xilena CGE, sobre la qual acaba d'anunciar una OPA per 2.600 milions.
En una presentació davant d'analistes amb motiu del llançament de l'oferta, Gas Natural Fenosa indica que el seu benefici brut d'explotació (Ebitda) superarà els 5.000 milions el 2015, mentre que el benefici net rondarà els 1.500 milions --CGE contribuirà amb 600 milions a l'Ebitda i amb 100 milions al benefici net--.
Aquestes xifres superen per primera vegada les previsions d'Endesa, que en la seva recent actualització estratègica amb motiu del procés de reestructuració que hi hagi immersa ha informat que el seu Ebitda, de 6.720 milions el 2013, passarà a 2.900 milions el 2015 i que el seu resultat net, de 1.879 milions el 2013, serà de 1.000 milions el 2015 --la companyia tancarà aviat la venda d'actius llatinoamericans a Enel--.
A la presentació davant d'analistes, el conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha assegurat que la companyia "té suficient liquiditat disponible per finançar" la compra de l'empresa xilena, en què té ja subscrits acords irrevocables per a la compra del 54% del capital.
Villaseca ha indicat que la seva companyia "no està pensant a vendre actius en les seves activitats actuals a Xile" i s'ha mostrat convençut de les oportunitats de creixement del país andí; l'Amèrica Llatina passarà de suposar un 26% del negoci de Gas Natural Fenosa a un 35%.
Per a la companyia, la compra de CGE "augmenta l'exposició a mercats emergents i ofereix una posició avantatjosa per explotar atractives possibilitats de creixement orgànic a la regió".
En el cas de Xile, la companyia assumirà de manera automàtica una posició líder en un país amb una regulació "molt seriosa i estable", ha dit Villaseca.
CALENDARI DE L'OPERACIÓ
Durant la conferència, els directius de Gas Natural Fenosa han ofert un calendari d'implementació de la compra; el període d'acceptació comença aquest mateix dilluns i durarà, llevat que hi hagi ampliació, fins a l'11 de novembre.
El 14 de novembre es donarà a conèixer el resultat de l'opa, mentre que el 28 de novembre es convertirà a l'últim dia de pagament disponible, de manera que l'operació podrà quedar completada abans de final d'any.
"UNA UTILITAT DE PRIMER NIVELL"
Gas Natural Fenosa destaca que l'empresa que adquirirà és una "utilitat de primer nivell", ja que a banda d'equilibrar els riscos del seu negoci, li permetrà reforçar el seu lideratge en la distribució de gas a Llatinoamèrica i consolidar una plataforma de distribució d'electricitat a la regió --CGE és líder en aquesta activitat a Xile--.
L'import de 2.600 milions inclòs en l'opa correspon a un hipotètic nivell d'acceptació del 100%. La mida total de l'operació, una vegada inclosa el deute consolidada de CGE i les participacions minoritàries de les filials, és d'aproximadament 6.000 milions.
