MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha tancat una operació de finançament amb la modalitat 'Club Deal', que inclou un préstec d'un import de 750 milions i una nova línia de crèdit de 1.500 milions, totes dues amb venciment a cinc anys, segons ha informat aquest dimarts la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les entitats financeres participants en l'operació, coordinada per CaixaBank, són BBVA, Banco Santander, Botm, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, ING Direct NV, Intesa, Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis, Société Génerale, The Royal Bank of Scotland i Unicredit.
La tresoreria disponible actualment, juntament amb els fons obtinguts en aquesta operació, permetrà amortitzar anticipadament el préstec 'Club Deal', per import de 3.000 milions, amb venciment previst el març del 2015.
Aquesta operació, la més rellevant del nou finançament al mercat espanyol el 2013, permetrà a Gas Natural Fenosa optimitzar la liquiditat i l'estructura financera i millorar el seu perfil de venciments.
La companyia ha destacat que la fita que constitueix la firma d'aquest crèdit aquest dimarts se suma a l'emissió de bons feta aquest mateix mes d'octubre per un import de 500 milions d'euros amb venciment el 2021, subscrit en un 95% per inversors estrangers.
Amb el tancament del primer semestre d'aquest any, el 80,7% del deute financer net de Gas Natural Fenosa tenia venciment a partir de l'any 2016, la liquiditat superava els 11.000 milions d'euros i la vida mitjana se situava per sobre dels cinc anys.
