MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons per valor de 500 milions d'euros amb un venciment a 7,5 anys i un cupó anual del 3,5%, ha anunciat la companyia en una nota enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'operació ha tingut una demanda gairebé cinc vegades superior a l'oferta, equivalent a 2.500 milions d'euros, i en total, s'han rebut 250 ordres d'un ampli espectre d'inversors institucionals, i el 95% del total s'ha firmat amb inversors estrangers, procedents sobretot d'Alemanya, el Regne Unit i França.
Gas Natural Fenosa explica que la col·locació, en què s'ha fixat un preu d'emissió dels nous bons del 99,82% del seu valor nominal, servirà per optimitzar l'estructura financera de la companyia, incrementar el seu ja àmplia liquiditat i augmentar el pes del mercat de capitals en la seva fonts de finançament.
Des de juny del 2009, Gas Natural Fenosa ha realitzat emissions públiques per un import superior als 12.500 milions d'euros, dels quals la gran majoria, 11.950 milions, s'ha col·locat en els mercats europeus.
La resta correspon a deute a diversos països de l'Amèrica Llatina, on la companyia té activitat; el cupó mitjà d'aquests 11.950 milions d'euros és del 4,69%, mentre que el termini mitjà del deute és de set anys.
