MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa s'ha estrenat al mercat de 'bons verds' amb una emissió per 800 milions d'euros i venciment el maig del 2025, ha informat la companyia.
En concret, l'operació s'ha fixat amb un cupó anual del 0,875% i el preu d'emissió dels nous bons ha estat d'un 99,77% del seu valor nominal.
L'emissió, llançada dins del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha estat sobresuscrita en gairebé dues vegades i ha rebut ordres d'uns 130 inversors institucionals de 19 països.
Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament de la qual està previst per al pròxim 15 de novembre, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, augmentar el pes del mercat de capitals, diversificar la base d'inversors amb focus en sostenibilitat, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments. Tot això permetrà augmentar més la liquiditat del grup.
En concret, els fons d'aquesta emissió de 'bons verds' es destinaran a finançar projectes d'energies renovables eòliques i solars.
Gas Natural Fenosa va ser un dels grans vencedors en les dues subhastes de renovables realitzades pel Govern espanyol aquest any, fent-se amb 250 megavats (MW) d'energia fotovoltaica al juliol i 667 MW eòlics al maig.
D'aquesta manera, la companyia presidida per Isidre Fainé segueix els passos en aquest tipus d'emissions d'altres empreses espanyoles com Iberdrola, que ha fet fins a sis, o Repsol, que el passat mes de maig va dur a terme una per 500 milions que la va convertir en la primera companyia de tot el sector del petroli i del gas a nivell mundial a emetre 'bons verds'.
EMISSIONS DE GAS NATURAL FENOSA DES DE PRINCIPI D'ANY
Des de principi d'any, l'energètica ha realitzat dues emissions de bons per import de 2.000 milions d'euros a terminis de 7 i 10 anys durant el primer semestre i ha signat dos nous finançaments amb el BEI i l'ICO per 450 i 200 milions d'euros, respectivament. Així mateix, va col·locar el passat mes de setembre 300 milions d'euros en una emissió privada i un cupó de l'1,875%.
A més, va acordar amb ING Wholesale Banking un 'crèdit sostenible' per un import total de 330 milions d'euros a quatre anys amb possibilitat d'un addicional, en el qual el cost està parcialment indexat al comportament ambiental, social i de govern corporatiu de la companyia.
