MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons per un import de 850 milions d'euros a deu anys amb un cupó anual de l'1,5%, va informar la companyia.
L'emissió, llançada el matí d'aquest dimarts dins del programa Euro Medium Term Notis (EMTN), va ser sobresubscrita en més de 2,5 vegades, amb una demanda superior als 2.300 milions d'euros, i va rebre ordres de més de 130 inversors institucionals de 24 països.
El preu d'emissió dels nous bons és d'un 98,937% del seu valor nominal i el desemborsament d'aquesta operació està previst el proper 29 de gener.
Així mateix, Citigroup Global Markets Limited ha llançat una oferta de recompra de bons de l'energètica amb venciments entre 2019 i 2023, el resultat dels quals es coneixerà el 23 de gener.
Està previst que els nous bons, en tot o en part, siguin permutats pels bons de Gas Natural Fenosa que hagin estat finalment adquirits per Citigroup Global Markets Limited.
El director general Econòmic Financer de l'energètica, Carlos J. Álvarez, va assenyalar que, d'acord a la seva política financera, la companyia "realitza constantment una revisió de la seva estructura financera amb l'objectiu d'incrementar la liquiditat, ampliar la vida mitjana del deute financer, així com reduir els costos de finançament amb bona resposta per part dels mercats".
Així, Gas Natural Fenosa ha aprofitat el bon moment actual als mercats. Sense anar més lluny, el Tresor Públic ha col·locat aquest dimarts 4.165 milions d'euros en lletres a 6 i 12 mesos, prop del rang màxim previst de 4.500 milions, i ho ha fet a tipus més negatius en tots dos casos, d'acord amb el descens de la prima de risc, que s'ha col·locat per sota dels 100 punts bàsics.
També aquest dilluns, Telefónica va aprofitar l'oportunitat per acudir al mercat amb 1.000 milions d'euros en una emissió de deute compost per bons amb venciment el 22 de gener de 2027.
