L'operació s'ha executat a un preu de 4,06 euros per acció, amb un descompte del 2,71% sobre el tancament d'aquest dilluns
MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -
El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha venut el 7% de Bankia per un import total de 818,30 milions d'euros, a raó de 4,06 euros per títol, amb la qual cosa situa la seva participació indirecta en l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri en el 60,63%.
En concret, el FROB, que posseeix la participació en Bankia a través de BFA, ha dut a terme aquesta operació a través d'una col·locació privada d'un paquet de 201,55 milions d'accions entre inversors qualificats, duta a terme pels bancs d'inversió UBS, Deutsche Bank i Morgan Stanley.
Els títols s'han col·locat un preu de 4,06 euros per acció, la qual cosa suposa un descompte del 2,71% en comparació amb la cotització de les accions de Bankia al tancament de mercat d'aquest dilluns (4,17 euros, el seu màxim des de mitjans d'agost), segons ha informat aquest dimarts el FROB.
Al preu de col·locació, el llibre ha atret una demanda 2,32 vegades superior a l'import venut, en la qual destaca, segons el FROB, l'alta participació d'inversors internacionals.
Després d'aquesta venda, la participació que el FROB manté a Bankia ascendeix al 60,63%, percentatge que se situarà en el 60,93% després de la fusió prevista amb BMN.
La venda s'ha realitzat en els termes habituals d'aquest tipus d'operacions al mercat de capitals i mitjançant un procés comparable a l'empleat en altres països europeus per a la desinversió en entitats públiques.
Es tracta d'un procediment que compta amb el suport tècnic i l'assessorament d'experts externs amb experiència prèvia en aquest tipus d'operacions (Nomura com a assessor financer del Frob i Rothschild com a assessor de BFA).
Amb aquesta operació es reactiva el procés de reducció de la participació pública requerida per la normativa, i amb ell la senda de normalització completa de l'entitat després de la injecció de capital públic escomesa el 2012, que al seu moment va aconseguir el seu objectiu prioritari d'estabilització i protecció dels dipositants.
L'organisme públic té el mandat de privatitzar el 100% del capital de Bankia abans del 31 de desembre del 2019, si bé, de conformitat amb les pràctica habitual en aquest tipus d'operacions, BFA ha assumit un compromís de no transmissió ('lock-up') de les accions que encara manté durant un termini de 60 dies.
LA REDUCCIÓ DE PARTICIPACIÓ ESTATAL AFAVORIRÀ LA LIQUIDITAT.
El FROB ha destacat a més que la reducció de la participació de l'Estat permetrà incrementar la quantitat d'accions que circulen al mercat, afavorint la liquiditat i facilitant l'execució de futures operacions de desinversió.
D'aquesta manera, s'amplia el rang d'opcions a la disposició del principal accionista i es milloren les condicions per tractar de maximitzar la recuperació d'ajudes a l'Estat.
L'Estat ja ha recuperat 2.656 milions d'euros, l'11,84%, de les ajudes públiques que es van injectar en Bankia --22.424 milions d'euros-- després de la col·locació d'un 7,5% del banc per 1.304 milions d'euros el 2014, els dividends amb càrrec als comptes del 2014, 2015 i 2016 i la venda d'aquest dimarts.
A la fi de novembre el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ja va avançar que els plans de l'Executiu implicaven privatitzar l'entitat "tan aviat com fos possible", si bé va instar a "no perdre de vista" el principi de maximització de la tornada de les ajudes públiques rebudes pel banc el 2012.
Amb motiu del cinquè aniversari de la injecció d'ajudes públiques en Bankia, el president de l'entitat, José Ignacio Gorigolzarri, va assegurar que "amb independència del saldo final" que resulti de la completa privatització del banc, el rescat "només pot entendre's com una "decisió positiva" per a Espanya.
Després de conèixer-se el resultat de la col·locació, l'acció de Bankia ha obert la sessió d'aquest dimarts a un preu de 4,122 euros, la qual cosa representa un descens de l'1,22%, si bé al llarg del matí ha moderat la caiguda.
