BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Fluidra i el fabricant nord-americà Zodiac han iniciat un procés de sindicació per refinançar l'estructura del capital del deute de tots dos grups, que tindrà efectes un cop es faci efectiva la seva fusió.
Segons ha comunicat Fluidra aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es preveu que el refinançament inclogui diversos préstecs multidivisa, que sumen un valor total d'1.164,2 milions d'euros.
Es tracta d'un préstec sènior garantit de 850 milions d'euros, una línia de crèdit 'revolving' (RCF) de 130 milions d'euros i una línia de crèdit basada en actius (ABL) de 230 milions de dòlars (184,2 milions d'euros).
El novembre del 2017, la multinacional catalana va anunciar la fusió amb Zodiac per crear un líder global en el sector de la piscina, assolint unes vendes afegides de 1.300 milions d'euros, un Ebitda combinat de 210 milions i 5.500 treballadors a 46 països.
La companyia seguirà cotitzant en la Borsa espanyola i operarà en un ampli territori global que abasta Amèrica del Nord, Europa, Austràlia, Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica, sent els Estats Units el més gran dels seus mercats.
