BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Fluidra i el fabricant nord-americà Zodiac han completat el procés de refinançament de deute que van anunciar a mitjans de febrer per un import aproximat d'1.170 milions d'euros.
"S'ha completat la distribució dels diferents préstecs inclosos en el procés de sindicació del paquet de deute multidivisa d'aproximadament 1.170 milions d'euros", ha comunicat Fluidra aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Aquesta estructura de deute desplegarà els seus efectes des de l'efectivitat del procés de fusió de Fluidra amb Zodiac, que està pendent d'aprovacions regulatòries.
El refinançament incloïa un préstec sènior garantit de 850 milions d'euros, una línia de crèdit 'revolving' (RCF) de 130 milions d'euros i una línia de crèdit basada en actius (ABL) de 230 milions de dòlars (184,2 milions d'euros).
Al novembre del 2017, la multinacional catalana va anunciar la fusió amb Zodiac per crear un líder global en el sector de la piscina, aconseguint unes vendes agregades de 1.300 milions d'euros, un Ebitda combinat de 210 milions i 5.500 empleats en 46 països.
La companyia seguirà cotitzant en la Borsa espanyola i operarà en un ampli territori global que abasta Amèrica del Nord, Europa, Austràlia, Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica, sent els Estats Units el més gran dels seus mercats.
