El grup busca posicionar-se amb la seva divisió de serveis a Austràlia, un dels seus mercats estratègics
MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS)
Ferrovial ha presentat una oferta no vinculant pel 100% de la companyia australiana Transfield Services per valor de 1.000 milions de dòlars australians (680 milions d'euros), segons ha informat el grup.
Amb l'eventual compra d'aquesta firma, la companyia que presideix Rafael del Pino pretén estendre la seva activitat de serveis a Austràlia, un mercat estratègic per al grup.
Ferrovial llança aquesta oferta tan sols uns dies després d'acordar, en aliança amb Macquarie, la compra de tres aeroports britànics per 1.317 milions d'euros, i de convertir-se en soci de referència d'Aena al prendre un 6,5% del seu capital.
Serveis i Aeroports són les dues divisions a través de les quals Ferrovial està canalitzant l'estratègia de creixement i reforç de la internacionalització en què actualment està immersa.
En el cas de la proposta llançada per a Transfield Services, Ferrovial ofereix 1,95 dòlars australians (1,335 euros) per cadascuna de les accions d'aquesta firma, un preu que el grup espanyol considera "molt atractiu" per als socis d'aquesta firma.
En concret, considera que la seva oferta llança una "prima substancial" sobre la cotització de l'empresa australiana. Segons els seus càlculs, presenta una prima del 39% sobre el preu mitjà ponderat per volum en una setmana, un percentatge que s'eleva fins al 45% si l'anàlisi s'estén sis mesos més.
Alhora, Ferrovial considera que, en virtut de la seva oferta, els treballadors i clients de Transfield Services "es beneficiaran per formar part d'una companyia de serveis líder a escala internacional".
TRANSFIELD SERVICES
Transfield Services és un grup que, amb una plantilla de 19.000 treballadors, presta serveis de construcció i manteniment per a diferents sectors (transports, energia, aigua, defensa i immobiliari, entre d'altres) en deu països, fonamentalment a Àsia i Nord-amèrica, en què suma una cartera d'uns 200 clients.
En el seu exercici fiscal del 2014, tancat el mes de juny passat, la companyia va registrar un benefici net de 74,6 milions de dòlars australians (uns 50 milions d'euros), després de comptabilitzar ingressos de 3.748 milions de dòlars (uns 2.567 milions d'euros) i un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 210 milions de dòlars (uns 145 milions d'euros). La firma suporta un deute net d'uns 534 milions de dòlars (365 milions d'euros).
En un comunicat, Ferrovial va voler "fer constar" que el consell de Transfield Services "pretén inicialment limitar l'abast de la 'due diligence' (auditoria dels comptes)" .
En aquest sentit, el grup ha remarcat que, en tot cas, la 'due diligence' haurà de ser "suficient i satisfactòria" perquè Ferrovial Serveis pugui presentar la transacció a la consideració dels accionistes.
Alhora, ha assegurat que la seva proposta, que està subjecta a les condicions habituals i no requerirà finançament extern, és de caràcter "indicatiu i no vinculant", i no garanteix que es produeixi la transacció, tenint en compte que es reserva el dret a retirar l'esmentada proposta en qualsevol moment.
LA FIRMA AUSTRALIANA, DISPOSADA A NEGOCIAR.
Per la seva banda, Transfield Services ha emès un comunicat en el qual si bé considera que el preu de l'oferta presentada per Ferrovial "no reflecteix el valor potencial" de l'empresa, assegura que emprendrà negociacions amb la companyia espanyola per garantir els interessos dels seus accionistes.
En aquest sentit, la firma australiana ha destacat el creixement experimentat pel grup en el primer trimestre del seu actual exercici fiscal, que va concloure el passat 30 de setembre, i la seva intenció de revisar a l'alça les seves perspectives per a l'exercici en curs a la junta d'accionistes que té convocada per al pròxim 5 de novembre.
El grup australià ha admès que està preparant una 'due diligence' limitada per a Ferrovial, subjecta al corresponent acord de confidencialitat.
De moment, ha indicat als seus accionistes que no han de fer cap moviment de resposta a l'oferta de Ferrovial, i que els informarà dels resultats de les negociacions que mantingui amb el grup espanyol, si bé els ha indicat que "poden portar temps" i que en aquest moment no hi ha cap certesa sobre l'acceptació de l'oferta.
