MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
FCC ha culminat el procés per refinançar un total de 4.512 milions de deute, que inclou la transformació de part d'aquest passiu en crèdit convertible en capital del grup en funció de determinades condicions.
L'esmentat pla de reestructuració ha tingut la participació de la pràctica totalitat de les entitats financeres implicades, i ha arribat al 99,98% del passiu afectat, segons ha informat la companyia aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El tancament del procés comporta la completa novació de diferents préstecs i crèdits per un nou préstec sindicat a llarg termini alineat amb els objectius del pla estratègic del grup.
El nou finançament, la quantia del qual s'eleva a 4.512 milions d'euros, es divideix en dos trams: un tram A per import de 3.162 milions d'euros, que tindrà naturalesa de préstec mercantil, i un tram B per import de 1.350 milions d'euros que incorpora un dret de conversió d'accions de nova emissió a preu de mercat sense descompte, amb saldo viu a venciment mitjançant la compensació de crèdits per capital d'acord amb l'emissió de warrants.
El tipus d'interès per al tram A és d'euríbor més un diferencial variable i creixent al llarg del període, del 3% el primer any, 3,5% el segon i un 4% el tercer i quart any. D'altra banda, el tipus d'interès per al tram B és d'euríbor més un diferencial variable i creixent al llarg del període de l'11% el primer any, un 13% el segon, un 15% el tercer i un 16% el quart any.
Respecte als bons convertibles, la firma del contracte de refinançament bancària recull la reestructuració del bo convertible emès per FCC a l'octubre del 2009 per import de 450 milions d'euros.
A més, s'ha arribat a un acord d'ajornament de l'obligació d'aportació de capital contingent per 200 milions d'euros de FCC a Cementos Portland Valderrivas amb les entitats financeres creditores de la filial.
