Publicat 05/11/2014 10:42

Enel col·locarà en Borsa un 17% d'Endesa ampliable al 22% per entre 2.700 i 3.500 milions

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
CNMV

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Enel col·locarà en Borsa un 17% d'Endesa ampliable fins al 22% per un import d'entre 2.700 i 3.500 milions d'euros en funció dels actuals preus de mercat, segons ha informat aquest dimecres l'elèctrica espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, l'Oferta Pública de Venda (OPV) inicial representaria aproximadament un 17% del capital social d'Endesa, podent arribar fins a un 22% de l'esmentat capital social, incloent, en tot cas, l'opció de compra 'green shoe' pel 15% de l'import final de l'oferta que s'atorgaria a les entitats coordinadores globals.

El consell d'administració de l'elèctrica presidida per Borja Prado ha aprovat l'OPV mitjançant la que Enel, el seu accionista majoritari amb un 92,063% de les accions, es desprendrà d'una part d'elles per a oferirse-les a inversors minoristes i qualificats, de manera que reduirà la seva participació fins al 70%.

Enel Energy i Endesa assumiran un compromís de no transmissió o emissió d'accions d'Endesa ('lock up') durant els 180 dies següents a la liquidació de l'oferta.

Les condicions de l'OPV s'especificaran en el fullet elaborat, que ha estat aprovat pels consells d'administració de Enel Energy i d'Endesa i que es troba pendent de registre per part de la CNMV.

Subjecte al registre del fullet per la CNMV, està previst que l'oferta pogués començar divendres que ve, 7 de novembre.

S'ha acordat designar com entitats coordinadores globals de l'oferta i entitats asseguradores del tram per a inversors qualificats a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse i JP Morgan, així com a Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co i UBS Limited com entitats asseguradores del tram per a inversors qualificats.

Per la seva banda, BBVA i Banc Santander lideraran el sindicat d'entitats col·locadores del tram minorista.

CANVIS EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

D'altra banda, el consell d'administració d'Endesa va acceptar en la seva reunió d'aquest dimarts la dimissió de Luigi Ferraris i de Salvador Montejo Velilla com a vocals del consell. Montejo Velilla continuarà com a secretari.

Després d'aquestes dimissions, l'òrgan de direcció de l'elèctrica espanyola va designar com a vocals a Alberto De Paoli, que té la condició de conseller extern dominical en representació d'Enel, i a Helena Revoredo Delvecchio, que té la condició de consellera independent.

Així, el consell d'administració d'Endesa queda integrat per: Borja Prado (president), Francesco Starace (vicepresident), José D. Bogas (conseller delegat) i Miquel Roca, Alejandro Echevarría, Livio Gallo, Enrico Viale, Alberto De Paoli i Helena Revoredo, com a vocals.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés