MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El número total d'accions ofertes a l'Oferta Pública de Venda (OPV) d'accions d'Endesa portada a terme per Enel ha superat els 232 milions de títols, fet que representa el 21,92% del capital social de l'elèctrica que presideix Borja Prado (comptant la 'green shoe') i una xifra de 3.132,9 milions d'euros.
Segons ha informat aquest divendres Endesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), sense incloure la 'green shoe', les accions ofertes, d'1,2 euros de valor nominal cadascuna, han estat 201,8 milions d'accions, és a dir, l'equivalent al 19,06% del capital d'Endesa.
En total, s'han assignat 34,8 milions d'accions d'Endesa al tram minorista i 197,2 milions de títols a inversors qualificats inclosa la 'green shoe' (116,9 milions d'accions si no se la inclou).
Enel ha fixat el preu definitiu de la seva OPV d'accions d'Endesa en 13,5 euros per acció, fet que suposa un descompte de l'1,5% respecte a la cotització de l'acció i més de 13% per sota del preu màxim fixat de 15,535 euros.
Després de l'operació, Enel reduirà la seva participació al 70% al grup espanyol. El preu de 13,5 euros suposa valorar el 100% de la companyia energètica en 14.293 milions d'euros.
Els títols de l'energètica, que cotitza al mercat continu, van tancar aquest dijous a borsa a un preu de 13,71 euros, amb una caiguda de l'1,579%.
DIVIDENDS
Endesa situarà el seu 'pay out', és a dir, el percentatge dels guanys que es destinen a dividends, al 84,5% en l'exercici 2015 i considera que les retribucions compromeses amb els accionistes es realitzaran amb càrrec als fluxos de caixa del negoci i sense necessitat d'elevar l'endeutament net consolidat.
La política de dividends dissenyada per Endesa, en què es preveu un increment de la retribució del 5% el 2015 i el 2016, conduirà la companyia a situar el 'pay out' al 80,6% en el segon d'aquests dos exercicis.
